信达通信·产业追踪(75):国内首张企业5G专网频率发放,重视工业互联网投资机遇信达证券2022-11-21.pdf
摘要:根据C114通信网公众号消息,工信部近日已给中国上海商飞(中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体)发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段,我们认为,国内首张企业5G专网频率的发放具备重大意义:1)根据5G产业时代公众号消息,目前我国5G专网发展模式呈现虚拟专网、独立专网、混合组网并存的局面,其中,混合组网、虚拟专网是现阶段5G专网部署主流方式。根据中国工程院院士邬贺铨介绍,为工业互联网应用划出专用频段,一方面可以避免与公众业务间产生干扰,同时5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置,可显著降低成本,还可考虑为企业应用提供单独的上行载频,适应大上行的应用。总体而言,大企业申请专用频率自检5G专网,可实现灵活按需分配TDD上下行时隙,以及降低成本,更加有利于推动企业工业互联网&智能制造的发展;2)根据中国商飞官网介绍,中国商飞全称“中国商用飞机有限责任公司”,于2008年5月11日成立,总部设在上海,由国务院国有资产监督管理委员会、上海国盛(集团)有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国中化股份有限公司共同出资组建。中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体,也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体,主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验试飞,从事民用飞机销售及服务、租赁和运营等相关业务;我们认为,航空航天工业作为先进制造的代表领域,加速布局智能制造&工业互联网推进航空航天工业转型升级对于推动我国智能制造发展具备重大示范意义,将加速我国智能制造&工业互联网行业纵深发展,工业互联网&智能制造将迎来黄金发展机遇。我们认为,智能制造&工业互联网产业链包括但不限于以下细分方向:1)智能制造全产业链龙头【宝信软件】、【中控技术】;智能制造解决方案优质企业【赛意信息】、【能科科技】等;2)自动化硬件&自主可控芯片【禾川科技】;自动化硬件【信捷电气】、【维宏股份】、【雷赛智能】等;核心零部件【怡合达】等;3)智能运维【容知日新】等;4)通信硬件&工业互联网平台【紫光股份】、【中兴通讯】;通信硬件【星网锐捷】、【映翰通】、【东土科技】、【三旺通信】等;通信元器件【广和通】、【移远通信】、【美格智能】等;5)工业互联网网络基础设施【三大运营商】、数据中心供应商【光环新网】、【奥飞数据】、【数据港】等。国内云巨头阿里、腾讯本周相继发布2022年三季报,总体来看,阿里、腾讯2022Q3资本开支同比、环比均下滑,其中阿里2022Q3购置物业和及设备的资本开支为109.57亿元,同比下降13.04%,环比下降1.38%;腾讯2022Q3资本开支为23.77亿元,同比下滑66.34%,环比下滑21.16%。从全球云产业链来看,国外云巨头资本开支呈现出逐步复苏状态,国内云巨头复苏节奏相对较慢,我们认为工业互联网、数字经济的发展离不开云计算的支撑,5G应用的发展将带动云产业链逐渐走出低谷,云产业链长期成长空间较大,目前尚需静待拐点。行情回顾:2022年11月14日-11月18日,在申万一级行业中,通信(申万)指数上涨1.84%,在TMT板块中排名第四。周重点公司:宝信软件、中控技术、禾川科技、中天科技、亨通光电、紫光股份、中兴通讯、长飞光纤、广和通、瑞可达、永新光学、威胜信息、赛意信息、能科科技、炬光科技、经纬恒润、科博达、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、华大九天、概伦电子、容知日新、怡合达等。风险因素:5G建设不及预期、新能源汽车发展不及预期、海风发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延等。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
医药生物行业周报:看好央国企改革和老龄化需求带来的品牌效益 信达证券 2024-04-23(15页) 附下载
本期内容提要:上周市场表现:上周医药生物板块收益率为-1.56%,板块相对沪深300收益率为-1.3...
1.3 MB共15页中文简体
50分钟前220积分
-
房地产数据背后的地产基建图景(七):地产基本面延续下行趋势,基建投资维持稳健增长 国信证券 2024-04-23(27页) 附下载
核心观点房地产:基本面各项指标均延续下行趋势,板块行情启动仍待销售复苏1.销售:3月销量降幅略有收窄...
2.54 MB共27页中文简体
50分钟前020积分
-
通信周跟踪:中国移动发布AI服务器集采大标,光模块无源器件供应出现紧张 山西证券 2024-04-23(19页) 附下载
投资要点行业动向:1、中国移动4月18日发布《2024至2025年新型智算中心采购招标公告》采购AI...
1.16 MB共19页中文简体
50分钟前220积分
-
养老金融行业双周报:澳大利亚超级基金拟翻倍投资于私募股权 平安证券 2024-04-23(8页) 附下载
本期重点:4月中上旬,海内外养老金融共有三个事件值得关注。第一,美国铝业公司因将养老金转移给保险公司...
786.33 KB共8页中文简体
50分钟前020积分
-
通信行业研究周报:中国移动集采AI服务器Meta发布下一代开源大模型 申港证券 2024-04-23(9页) 附下载
每周一谈:近日,中国移动启动2024-2025新型智算中心集采,本次招标共分为两个标包,采购7994...
859.43 KB共9页中文简体
50分钟前220积分
-
通信行业月报:电信业务稳步增长,光模块出口数据高增 中原证券 2024-04-23(19页) 附下载
投资要点:2024年3月通信行业指数强于沪深300指数。通信行业指数3月上涨3.38%,同期上证综指...
822.13 KB共19页中文简体
50分钟前020积分
-
基础化工行业周报:麦芽酚、TMA价格持续上涨,关注TMA投资机会 中邮证券 2024-04-23(16页) 附下载
投资要点行业供给虽承压,且处于持续去库存阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024年需求有望改善,行业...
1.28 MB共16页中文简体
50分钟前020积分
-
传媒互联网行业周报:出海短剧在24年Q1迎来了新一轮的爆发,META发布Llama3开源模型 德邦证券 2024-04-23(9页) 附下载
投资要点:投资组合:腾讯控股、网易、恺英网络、上海电影、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫...
978.2 KB共9页中文简体
50分钟前020积分
-
互联网行业AIGC行业趋势:强调应用落地,多模态是大势所趋 浦银国际证券 2024-04-23(4页) 附下载
近期,我们参加了数场关于中国生成式人工智能的行业交流会。大模型风向逐渐从去年关注参数规模转向更加强调...
798.17 KB共4页中文简体
50分钟前220积分
-
互联网传媒行业周报:周观点:Stable Diffusion 3可通过API使用,百度举办AI开发者大会 上海证券 2024-04-23(3页) 附下载
主要观点4月18日,Stability.ai在官网宣布最新文生图模型Stable Diffusion...
392.86 KB共3页中文简体
50分钟前020积分
-
移为通信 单季度业绩连续高增,毛利率显著提升 中泰证券 2024-04-23(4页) 附下载
移为通信(300590)投资要点公告摘要:公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年实现营...
377.28 KB共4页中文简体
52分钟前018积分
-
天孚通信 2023年年报点评:AI助力业绩超预期,高速率光器件产品需求增长显著 民生证券 2024-04-23(3页) 附下载
天孚通信(300394)事件:4月21日,公司发布2023年年报,2023年全年实现营收19.39亿...
676.35 KB共3页中文简体
52分钟前218积分
-
三七互娱 产品至稳定期后利润释放可期,分红计划提振信心 信达证券 2024-04-23(5页) 附下载
三七互娱(002555)事件:三七互娱发布2023年年报及2024年一季度业绩预告。公司2023年全...
631.03 KB共5页中文简体
52分钟前218积分
-
盘江股份 煤价下跌&产量下滑拖累业绩,厚积薄发业绩改善可期 信达证券 2024-04-23(6页) 附下载
盘江股份(600395)事件:2024年4月23日,盘江股份发布2023年度报告,2023年,公司实...
627.86 KB共6页中文简体
52分钟前218积分
-
兰花科创 公司2023年报及2024一季报点评报告:煤炭产量增长及煤化工盈利改善,回购彰显投资价值 开源证券 2024-04-23(4页) 附下载
兰花科创(600123)煤炭产量增长及煤化工盈利改善,回购彰显投资价值。维持“买入”评级公司发布20...
842.28 KB共4页中文简体
52分钟前018积分
-
璞泰来 负极业务有望触底回升,新产品持续扩张 信达证券 2024-04-23(4页) 附下载
璞泰来(603659)事件:公司2023年实现营业收入153.40亿元,同比-0.80%;归母净利润...
305.5 KB共4页中文简体
52分钟前218积分
-
恒力石化 Q1业绩大幅提升,拟引入战略投资者 天风证券 2024-04-23(3页) 附下载
恒力石化(600346)2024年Q1公司实现归母净利润21.39亿,同比+109.8%2024年第...
705.86 KB共3页中文简体
52分钟前018积分
-
海信视像 海信视像:Q1收入增长稳健,业绩短期承压 信达证券 2024-04-23(5页) 附下载
海信视像(600060)事件:24Q1公司实现营业收入127.02亿元,同比+10.61%;主营业务...
541.55 KB共5页中文简体
52分钟前018积分
-
《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》点评:引领资管服务化改革新起点,促进公募行业回归本源 华宝证券 2024-04-23(9页) 附下载
2024年4月19日,证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称“《规定》...
432.11 KB共9页中文简体
53分钟前015积分
-
A股投资策略周报告:风格趋于均衡或将稳定市场表现 华龙证券 2024-04-23(14页) 附下载
摘要(核心观点):一季度经济超预期实现良好开端。2024年4月16日经济数据公布,一季度GDP按不变...
2.84 MB共14页中文简体
54分钟前010积分