物联网周报:首张企业5G专网频率许可发放,关注工业互联网建设西南证券2022-11-21.pdf
摘要:投资要点行情回顾:本周沪深300指数报收3801.57点,上涨0.35%。申万通信指数报收1946.15点,上涨1.84%,物联网指数报收5000.04点,上涨4.03%。物联网板块总体观点:1.海外需求强劲,看好疫情后国内物联网需求修复的景气度反转。2.预计下半年材料成本松动,中下游将厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求,关注复工复产带来的应用层相关产业链需求边际增长。4.2022海缆招标逐渐落地,相关公司业绩确定性进一步增强。5.建议关注电源控制器转型储能/光伏逆变器/机器视觉投资机会。6.关注卫星互联网民用投资机会。物联网基础材料:受工业硅料价格上涨影响,上半年电子级硅料价格维持高位,下半年伴随行业扩产落地,硅料价格有望回落,主要标的:神工股份等。必备元件:产业转移趋势持续,主要标的:泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子等。传感器:智能物联进程持续推进,民用与车载新风渗透率逐步提升。主要标的:汉威科技、四方光电等。北斗/GNSS:卫星产业链日趋成熟,叠加政策催化。主要标的:华测导航等。智能控制器:万物互联与整机厂ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升,关注智控厂商拓展储能、汽车电子带来的机会。主要标的:和而泰、拓邦股份等。蜂窝基带/模组:截至22年9月,我国已开通5G基站超过222万个,5G行业虚拟专网数量已超过1万张。主要标的:翱捷科技、移远通信、美格智能等。WiFi/BTSoC:供给端产能紧张维持,需求端结构性分化明显。主要标的:乐鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中颖电子等。电力线载波通信:电网信息化带来新增需求,PLC节点数量有望大幅提升。主要标的:创耀科技、力合微、东软载波、鼎信通讯等。连接器:我国汽车电动化、智能化趋势不改,主要标的:瑞可达、意华股份等。射频:苹果华为发布新机,华为配置卫星通讯功能。结构上关注5GPA模组放量过程中,具备自身阿尔法属性的公司。主要标的:卓胜微、唯捷创芯等。光纤光缆:集采规模增长,景气延续,主要标的:中天科技、亨通光电等。风光储:欧洲加码海风建设,海外海缆市场空间广阔。主要标的:中天科技、亨通光电等。光模块:2022高速光模块市场规模有望同比增长20%,其中200G/400G/800G产品增长较快。主要标的:新易盛、中际旭创、仕佳光子等。运营商:减速降费趋势减弱,看好运营商业绩修复。主要标的:中国移动等。设备商:政企业务国产替代趋势不变,主要标的:中兴通讯、紫光股份等。会议信息化:后疫情时代企业在线会议需求持续上升,软端会议付费化与硬件市场下沉推动市场扩容,关注AR/VR办公产品增量。主要标的:亿联网络等。IDC:看好拥有核心区域资源、绿色节能优势的IDC厂商的成长性。主要标的:宝信软件、数据港、英维克等。车联网:多地推动L3及以上级别自动驾驶的开发及应用,车联网相关公司整体维持较高景气度。主要标的:德赛西威、华阳集团、鸿泉物联等。工业互联网:我国第一张企业5G专网的频率许可发放,工业网络建设加速。主要标的:三旺通信、奥普特、凌云光、天准科技等。风险提示:新冠疫情反复风险,芯片供给短缺风险,原材料价格上涨风险等。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
传媒互联网&通信行业:腾讯《荒野乱斗》日活全球第三,美团调整核心本地商业架构 东兴证券 2024-04-24(7页) 附下载
周观点:浪潮信息占据国内AI服务器制高点。2017年,公司前瞻提出以智慧计算为核心的长期整体发展战略...
662.62 KB共7页中文简体
9小时前020积分
-
传媒行业动态跟踪:互联网的三种“AI组织架构” 华福证券 2024-04-24(2页) 附下载
投资要点:事件:2024年4月18日,Meta开源大模型LLaMA-3,包括8B和70B两个版本,其...
314.7 KB共2页中文简体
9小时前020积分
-
玉马遮阳 23年年报及24年一季报点评:收入稳健增长,Q1盈利能力同比改善 西南证券 2024-04-24(7页) 附下载
玉马遮阳(300993)投资要点业绩摘要:公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实...
1.16 MB共7页中文简体
9小时前018积分
-
新易盛 24Q1业绩高增,高速率产品稳步放量 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
新易盛(300502)投资要点事件:公司发布2023年年度报告&2024年一季度报告,2023年实现...
1.22 MB共6页中文简体
9小时前018积分
-
长安汽车 2023年年报点评:新能源转型加快,全球化持续推进 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
长安汽车(000625)投资要点事件:公司发布2023年年报,公司2023年实现营收1513.0亿元...
1.18 MB共6页中文简体
9小时前018积分
-
天佑德酒 2023年年报点评:深度变革积聚势能,拐点向上趋势延续 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
天佑德酒(002646)投资要点事件:公司发布2023年年度报告,2023年实现营业总收入12.1亿...
1.31 MB共6页中文简体
9小时前018积分
-
新易盛 24Q1业绩高增,高速率产品稳步放量 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
新易盛(300502)投资要点事件:公司发布2023年年度报告&2024年一季度报告,2023年实现...
1.22 MB共6页中文简体
9小时前018积分
-
长安汽车 2023年年报点评:新能源转型加快,全球化持续推进 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
长安汽车(000625)投资要点事件:公司发布2023年年报,公司2023年实现营收1513.0亿元...
1.18 MB共6页中文简体
9小时前018积分
-
天佑德酒 2023年年报点评:深度变革积聚势能,拐点向上趋势延续 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
天佑德酒(002646)投资要点事件:公司发布2023年年度报告,2023年实现营业总收入12.1亿...
1.31 MB共6页中文简体
9小时前218积分
-
思源电气 2023年年报点评:业绩符合预期,海外业务快速发展 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
思源电气(002028)投资要点事件:公司2023年实现营业收入124.6亿元,同比增长18.3%;...
1.26 MB共6页中文简体
9小时前018积分
-
天佑德酒 高增势能延续,业绩弹性十足 西南证券 2024-04-24(5页) 附下载
天佑德酒(002646)事件:公司发布2024年一季度业绩预告,一季度实现营业总收入5.2-5.3亿...
1.16 MB共5页中文简体
9小时前018积分
-
思源电气 2023年年报点评:业绩符合预期,海外业务快速发展 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
思源电气(002028)投资要点事件:公司2023年实现营业收入124.6亿元,同比增长18.3%;...
1.26 MB共6页中文简体
9小时前018积分
-
天佑德酒 高增势能延续,业绩弹性十足 西南证券 2024-04-24(5页) 附下载
天佑德酒(002646)事件:公司发布2024年一季度业绩预告,一季度实现营业总收入5.2-5.3亿...
1.16 MB共5页中文简体
9小时前018积分
-
麒盛科技 2023年年报点评:产能布局持续扩张,海外需求稳步修复 西南证券 2024-04-24(7页) 附下载
麒盛科技(603610)投资要点业绩摘要:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收31亿元,同...
1.16 MB共7页中文简体
9小时前018积分
-
麒盛科技 2023年年报点评:产能布局持续扩张,海外需求稳步修复 西南证券 2024-04-24(7页) 附下载
麒盛科技(603610)投资要点业绩摘要:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收31亿元,同...
1.16 MB共7页中文简体
9小时前018积分
-
并行科技 2023年年报点评:超算云业务强劲,亏损同比收窄 西南证券 2024-04-24(11页) 附下载
并行科技(839493)投资要点事件:公司发布2023年年报,实现收入5.0亿元,同比+58.5%,...
1.79 MB共11页中文简体
9小时前018积分
-
并行科技 2023年年报点评:超算云业务强劲,亏损同比收窄 西南证券 2024-04-24(11页) 附下载
并行科技(839493)投资要点事件:公司发布2023年年报,实现收入5.0亿元,同比+58.5%,...
1.79 MB共11页中文简体
9小时前018积分
-
海思科 HSK16149获批在即,环泊酚出海可期 西南证券 2024-04-24(7页) 附下载
海思科(002653)事件:公司发布2023年报及2024年一季报,实现营业收入33.55亿元(+1...
1.37 MB共7页中文简体
9小时前018积分
-
海思科 HSK16149获批在即,环泊酚出海可期 西南证券 2024-04-24(7页) 附下载
海思科(002653)事件:公司发布2023年报及2024年一季报,实现营业收入33.55亿元(+1...
1.37 MB共7页中文简体
9小时前018积分
-
汇川技术 2023年年报点评:工控稳定增长,电车业务进入收获期 西南证券 2024-04-24(6页) 附下载
汇川技术(300124)投资要点事件:公司2023年实现营业收入304.2亿元,同比增长32.2%;...
1.23 MB共6页中文简体
9小时前018积分