电子行业双周报2022年第11期总第11期:虚拟现实产业站上风口2026年总体规模将超3500亿元长城国瑞证券2022-11-15.pdf
摘要:行情回顾:本报告期内电子板块涨幅为5.07%, 沪深300指数涨幅为6.98%, 电子板块跑输沪深300指数1.91个百分点, 在所有申万一级行业中排序26/31。申万电子三级行业表现: 涨幅最大的是LED(10.40%), 跌幅最大的是半导体设备(-8.61%)。个股表现: 涨幅前五的个股为: 三孚新科(70.63% ) 、 宝 明 科 技(39.64%) 、 晶丰明源(39.61%)、 智动力(34.81%) 、 大港股份(29.16%) ; 跌幅前五的个股为: 歌尔股份(-20.82%)、 臻 镭 科 技(-17.74%) 、 世华科技(-14.97%)、 永新光学(-14.34%) 、 芯源微(-13.90%) 。行业观察:CINNO Research: 2022 年 Q3 中国市场折叠屏手机销量达 72.3 万部,同比大幅增长 114%IDC: 2022 年第三季度中国平板电脑市场出货量约 729 万台, 同比下降约 4.5%本周观点:政策指引虚拟现实产业加速发展。 近日, 工业和信息化部、 教育部、 文化和旅游部、 国家广播电视总局、 国家体育总局五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026 年)》(以下简称《行动计划》), 提出到 2026 年, 我国虚拟现实产业总体规模超过3500 亿元, 虚拟现实终端销量超过 2500 万台, 培育 100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业, 打造 10 个具有区域影响力、 引领虚拟现实生态发展的集聚区, 建成 10 个产业公共服务平台。 在加速多行业多场景应用落地方面,《行动计划》提出要围绕重点垂直行业领域,推动虚拟现实和工业互联网深度融合。我们认为此次政策的推出有利于推进关键技术融合创新, 对上下游产业链的发展起到了支撑和促进作用, 有利于加速多行业多场景应用落地。 建议关注(1) VR 显示: 利亚德、 京东方 A、 韦尔股份等;(2) VR 芯片: 瑞芯微、 全志科技等; (3) VR 声学: 立讯精密、 国光电器等。风险提示:市场超预期下跌造成的系统性风险; 通胀上行影响超过预期; 市场竞争加剧。
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