家电行业周报(22年第46周):双十一销售跟踪:家电表现稳中向好,小熊、新宝增长较快国信证券2022-11-15.pdf
摘要:核心观点本周研究跟踪与投资思考:本周我们梳理双十一期间家电公司的销售表现:大盘规模稳中向好,趋势品类快速增长。今年双十一天猫销售稳中向好,交易规模与去年持平。京东累积售出超5000万件家电,并为用户累计补贴金额超30亿元。双十一期间趋势性品类,如自清洁扫地机、蒸烤一体集成灶、加热净水器、超薄洗衣机等在京东平台同比增长超100%。白电:龙头稳居首位,套购比例持续提升。1)美的系在双十一连续10年获得家电行业第一。公司旗下高端品牌COLMO零售额同比增长50%,套系销售额同比增长超110%;东芝品牌全网销售额同比增长超105%;华凌零售额同比增长超40%。美的整体单价同比提升16%,套购率提升22pct。2)海尔智家连续11年获得双十一大家电全网第一,公司冰箱、洗衣机、热水器、冷柜成为全网份额第一。公司在下沉市场获得份额第一,增幅实现引领,高端占比提升9pct;在京东、天猫、抖音及快手的大家电直播中均获第一。传统小家电:普遍有所增长,小熊、新宝表现强劲。传统厨房小家电品牌在双十一期间普遍取得较为不错的增长,小熊电器全渠道销售额增长40%;新宝股份旗下东菱品牌同比增长超100%,咖啡机品牌百胜图全网销售额同比增长500%;苏泊尔全网销售额增长6%。新清洁:科沃斯、添可均增长超20%。科沃斯集团双十一成交额同比增长24%至37.2亿,其中科沃斯机器人成交额同比增长超20%至18.9亿,添可生活电器成交额同比增长超26%至18.3亿,整体成长稳健。科沃斯在扫拖机器人、添可在洗地机上均蝉联五大电商平台品类排名第一。智能投影:极米全网GMV破8亿,爆款系列稳中有升。极米科技双十一全网GMV破8亿,预计与去年同期基本持平,连续9年获得智能投影行业冠军。公司全网单品销量破19万台,预计H系列和Z系列等爆款系列稳中有升。集成灶:各家增长稳健。火星人双十一销售额4.86亿,相较去年同期双十一破4亿的销售额,预计有小幅的增长,蝉联集成灶全网销售第一。美大集成灶双十一销售额2.6亿,同比增长4%。亿田双十一在4小时内销售额破亿,D6ZK蒸烤一体集成灶全网霸榜,预计同样有稳健的增长。重点数据跟踪:市场表现:上周家电周相对收益+2.56%。原材料:LME3个月铜、铝价格分别周度环比+7.1%、+4.7%至8435/2425美元/吨;冷轧价格周环比-1.4%至4581元/吨。集运指数:美西/美东/欧洲线本周环比分别-2.83%、-4.23%、-7.08%;海外天然气价格:周环比-0.5%;资金流向:美的/格力/海尔陆股通持股比例周环比变化+0.64%、+0.18%、+0.17%。核心投资组合建议:白电推荐海尔智家、美的集团;小家电推荐光峰科技、小熊电器;照明板块推荐佛山照明。风险提示:市场竞争加剧;需求不及预期;原材料价格大幅上涨。
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