虚拟现实行业:五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》国融证券2022-11-07.pdf
摘要:事件11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,其中提出,到2026年,三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富,产业生态进一步完善,虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用,形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群,打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。投资要点元宇宙产业发展将聚焦科技创新、产业融合、自主可控和人才培育。从二十大报告来看,元宇宙未来符合政策方向的发展路径将是聚焦科技创新、产业融合、自主可控和人才培育,由应用模式创新走向技术创新,由虚拟经济走向产业融合,服务实体经济将是元宇宙未来发展的着力点。二十大报告强调国家安全与科技自主自强,元宇宙BIGANT六大核心技术,即区块链技术、交互技术、电子游戏技术、网络及运算技术、人工智能和物联网技术,将是国产替代的关键。本次五部门联合印发的虚拟现实与行业应用融合发展五年行动计划,主要聚焦提升技术创新能力、完善产业生态、加强产业融合,以期在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破。根据《行动计划》发展目标,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。根据IDC数据,2021年中国VR设备出货量为138万台,按最新规划中2026年目标2500万台计算,我国2022-2026年VR终端出货量年复合增长率可达78.49%。当前元宇宙面临三大难题,是产业发展的主要阻碍。一是,用户新鲜感消退,日活下降。欧美通胀高企,消费需求疲软,叠加用户新鲜感消退,元宇宙活跃用户流失严重,目前有超过一半的用户在购买Quest系列设备六个月后就再也没使用过,Horizon Worlds平台上仅9%的场景访问人数达到或超过50人,且Meta之外最大的两个平台The Sandbox和Decentrland,日活较高峰分别下降了87%和98%。二是,技术瓶颈仍在,突破尚需时日。BIGANT六大核心技术木桶效应显著,技术全面突破尚需时日。近期Meta关于扎克伯格的avatar(有腿版)跳跃自如的视频也仅是是“用来说明和前瞻性演示”,即便人物构建好了,也需要相应的硬件技术支持,来优化用户体验,提升沉浸感。三是,前期投入高,财务回报慢。元宇宙是一个长期价值赛道,短期投入高,财务变现慢,上市公司业绩压力大。以Meta为例,其计划每年投资100亿美元研发元宇宙技术,2022年资本支出达300-340亿美元之间,高投入带来财务压力倍增,公司三季度实现净利润43.94亿美元,同比大幅下降52%,已经连续四个季度下降。投资建议:元宇宙是一个长期价值赛道,短期行业发展波折,但在国家政策大力支持下,长期确定性高,建议关注元宇宙流量关键入口一VR/AR设备,以及元宇宙教育、元宇宙文旅、虚拟数字人和工业元宇宙等政策大力支持的细分领域。风险因素:VR/AR技术发展不及预期;市场需求下滑,VR/AR出货量不及预期;元宇宙底层技术发展不及预期;政策变动影响。
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