计算机行业政策点评:数字经济再扬帆,重视政务大数据建设机遇西南证券2022-11-01.pdf
摘要:投资要点事件:国务院办公厅日前印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》(以下简称《指南》),明确提出“2023年底全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升;2025年全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理”的建设目标。数字经济转向深化应用阶段,年初规划已有明确指示。《“十四五”数字经济发展规划》是2022年初颁布的我国数字经济领域首部国家级专项文件,对“十四五”时期我国数字经济发展作出了整体性部署。定性方面,《规划》强调了八方面重点任务,包括优化升级数字经济基础设施、大力推进产业数字化转型、强化数字经济安全体系等;定量方面,《规划》提出到2025年,我国数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%(2020年为7.8%)、软件和信息技术服务业规模达到14万亿元(2020年为8.16万亿元)、在线政务服务实名用户规模达到8亿(2020年为4亿)等。本次《指南》为政务数字化领域的进一步落子,客观陈述了过去数字政务领域的建设成效,分析了当前存在的主要不足,提出了后续建设的重点目标。政务数字化基础能力已形成,后续数据资源的标准规范、融合共享、深化创新、安全保障等成为重点发力方向。当前全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台,超过70%的地级市建设了政务云平台,已初步形成集约化建设格局;但政务数据资源仍存在底数不清,数据目录不完整、不规范,数据共享不充分,缺乏标准化支撑,安全保障能力亟需强化等问题,后续将成为新一轮的重点投入方向。针对以上不足,本次《指南》在统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等方向共提出八大建设任务,要求重点整合现有政务数据平台和资源,形成标准化统一体系。我们认为,《指南》明确了建设时间轴和顶层设计,有利于充分发挥行业合力,带动政务IT进入新一轮投入周期。投资建议:数字经济是国家层面的战略重点,伴随顶层规划的出台,后续法规政策已开始逐步落地;本轮政务IT厂商有望显著受益于政策催化,结合八大建设任务,相关标的包括:1)政务IT:新点软件、南威软件、万达信息、数字政通、太极股份、中科江南、博思软件等;2)数据治理及应用:久远银海、易华录、深桑达等;3)网络安全:安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、格尔软件等。风险提示:政策推进力度不及预期;技术创新突破不及预期;中美博弈加剧;传统行业转型缓慢等。
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