计算机行业周报:政务大数据一体化迎催化,数字政府建设加速推进东亚前海证券2022-10-31.pdf
摘要:周观点市场回顾:上周(10.24-10.28)上证综指下跌4.05%,创业板指下跌6.04%,沪深300指数下跌5.39%。计算机(申万)板块上涨2.25%,跑赢上证综指6.30pct,跑赢创业板指8.29pct,跑赢沪深300指数7.63pct。国办印发《指南》,明确政务大数据一体化建设目标:10月28日,国务院办公厅印发《全国一体化政务大系统数据体系建设指南》,提出建设目标:(1)2023年底前,初步形成全国一体化政务大数据体系,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。(2)到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成,政务数据标准规范、安全保障制度更加健全;政务数据共享需求普遍满足,数据资源实现有序流通、高效配置,数据安全保障体系进一步完善,有效支撑数字政府建设。加快推进全国一体化政务大数据体系建设,数字政府建设迎来新局面:数字政府作为数字经济的重要环节,是推进国家治理体系和治理能力现代化的主要抓手。2022年《政府工作报告》就提出加强数字政府建设;6月23日,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》提出数字政府两阶段建设目标。本次《指南》重点从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等8个方面,组织推进全国一体化政务大数据体系建设,推进政务数据依法有序流动、高效共享,有效利用、高质赋能,为营造良好数字生态,提高政府管理服务效能,推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。当前数字政府建设的关键任务是政务大数据的汇聚融合、共享利用,《指南》厘清了国家平台与地方、部门平台之间的关系,有效促进政务数据纵向贯通、横向联通,有望破解长期制约数字政府建设的共享难、协同难等问题,有利于数字政府建设加速推进。数字政府景气上行,关注数字政府及大安全相关标的:《指南》明确了全国一体化政务大数据体系的顶层设计,重磅政策加持之下,数字政府建设将全面提速,数字政府行业及大安全相关领域将持续景气,包括信创、数据安全&合规等方向。数字政府领域相关标的有太极股份、数字政通、博思软件、新点软件、中科江南、南威软件、美亚柏科、税友股份等,信创领域相关标的有中国软件、海量数据、神州数码、东方通、金山办公等,数据安全&合规领域相关标的有四维图新、卫士通、吉大正元、奇安信、安恒信息等。投资建议(1)智能汽车:相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、虹软科技等。(2)信创:相关标的有中国软件、海量数据、太极股份、东方通、金山办公、用友网络、神州数码、海光信息、中科曙光等。(3)工业软件:相关标的有华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、中控技术、宝信软件等。(4)金融IT:相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。(5)能源IT:相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。(6)网络安全:相关标的有安博通、启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、天融信等。(7)云计算:广联达、用友网络、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。风险提示下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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