雄韬股份 2022年三季报点评：营业收入稳定增长，利润持续改善川财证券 2022-10-28 附下载_公司研究_报告

雄韬股份 2022年三季报点评：营业收入稳定增长，利润持续改善川财证券 2022-10-28 附下载

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发布机构：川财证券发布时间：2022-10-28大小：435.96 KB页数：共6页上传日期：2022-10-30语言：中文简体

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摘要：雄韬股份(002733)事件雄韬股份发布 2022 年三季度报告， 2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 28.76 亿元，较上年同期增加 25.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元，较上年同期增长 1925.11%。公司资产总额为 60.10 亿元，较上年度末增加 4.93%；实现归属于上市公司股东的所有者权益为 25.97 亿元，较上年度末增加 6.92%。 2022 年第三季度实现营业收入 11.75 亿元，同比增长 40.61%；实现归属母公司净利润 0.29 亿元，同比增长 193.89%。点评营业收入稳定增长，利润持续改善受益于电池业务出货稳定提升，公司在 2022 年前三季度的营业收入保持稳定增长。随着规模的不断扩大，公司毛利率水平得到改善， 2022 年 Q1-Q3 毛利率为 13.45%，同比增长 1.86pct；净利率为 3.48%，同比由负转正。在我国“新基建”发展理念以及氢能产业推广不断深入的背景下，看好公司受益于下游应用场景不断丰富和规模持续扩大带来的业绩提升。签订多份订单，业绩增长获取保障根据公司发布的三季报，公司与中国铁塔、铁塔能源签订了总金额为 8556.50 万元的储能备电采购合同；与海外公司 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 签订 8979.46 万美元的采购订单。根据 10 月 27 日发布的公告，公司与深圳深科鹏沃科技有限公司签订了《氢燃料电池电堆销售合同》，合同金额为 796 万元。多份订单的签订将加深公司与下游客户的合作关系，为公司未来业绩的增长提供有力的保障。盈利预测我们预计 2022-2024 年公司可实现营业收入 39.07/51.45/64.36 亿元，归属母公司净利润 1.65/2.50/3.34 亿元。公司 EPS 分别是 0.43/0.65/0.87，当前股价对应 PE 分别44.06/29.00/21.73。综上所述，我们给予“增持”评级。风险提示：新产能投产不及预期风险、氢能行业推广不及预期风险、燃料电池成本下降不及预期风险。

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