电子行业双周报2022年第9期总第9期:美国对中国半导体产业制裁再升级国产替代砥砺前行长城国瑞证券2022-10-20.pdf
摘要:行情回顾:本报告期内电子板块跌幅为2.22%,沪深300指数跌幅为0.35%,电子板块跑输沪深300指数1.87个百分点,在所有申万一级行业中排序23/31。申万电子三级行业表现:涨幅最大的是品牌消费电子(4.96%),跌幅最大的是半导体设备(-19.41%)。个股表现:涨幅前五的个股为:亚世光电(34.29%)、*ST瑞德(32.35%)、兴瑞科技(31.93%)、鸿合科技(26.99%)、恒铭达(26.97%);跌幅前五的个股为:硅烷科技(-72.47%)、力芯微(-42.17%)、海光信息(-36.32%)、华峰测控(-36.25%)、好利科技(-34.97%)。行业观察:美国对中国半导体产业制裁再升级,国产替代砥砺前行IDC:预计2026年全球可折叠手机出货量达4150万台本周观点:美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施,包括九项新规则,旨在对中国企业获取高性能计算芯片、先进计算机、特定半导体制造设施与设备以及相关技术实施进一步限制。同时,在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中,又将31家中国实体列入,包括中国最大的存储芯片制造商长江存储,以及北方华创的一家子公司。此举限制了中国先进制程晶圆厂产能建设,对国内成熟产能建设影响有限,MCU、移动设备、物联网、汽车电子等主流产品预计不受影响;先进工艺受限使得存储产业面临较大生存与发展压力。但长期看,这将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐,半导体上游环节国产化将持续加速。建议关注(1)国产设备零部件:江丰电子、华亚智能、富创精密、神工股份等;(2)半导体代工:中芯国际等;(3)存储芯片:北京君正、兆易创新、普冉股份等。风险提示:市场超预期下跌造成的系统性风险;通胀上行影响超过预期;市场竞争加剧。
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