环保及公用事业行业周报:原材料丰富、稳定性高,钠离子电池储能前景可期中泰证券2022-10-10.pdf
摘要:投资要点专题研究:在众多新型储能技术中,钠离子电池与锂离子电池技术最为接近,2010年以来其研究受到广泛关注。钠离子电池相比锂离子电池有资源优势明显、倍率性能更好、高低温性能较好、安全性更好等优势。但由于钠离子电池质量和体积能量密度相对低,使得其辅材和制造成本比例相对偏高。根据中科海钠数据,钠离子电池材料成本较锂离子电池低30%-40%。钠离子电池在储能、电动二轮车、电动低速车等领域有较好的应用前景。行情回顾:本周,公用事业板块指数下跌3.99%,跑输沪深300指数2.66%。环保板块指数下跌2.90%,跑输沪深300指数1.57%,环保公用板块整体表现弱于大盘。公用事业细分板块中,清洁能源发电跌幅较小。环保细分板块中,监测&检测涨幅较大。行业信息:1-8月,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量34577.7亿千瓦时,同比增长44.3%,省间交易电量合计为6653亿千瓦时。1-8月,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为27655.8亿千瓦时,同比增长45.2%。投资建议:公用电力:当前我国虽大力推进新能源建设,但新能源出力波动性问题使得高峰、尖峰时段电力供应仍偏紧张。建议关注:1)火电转型标的国电电力、中国电力、内蒙华电、华电国际,近期多地核准大型火电机组,火电审批建设明显加速;甘肃发布新版辅助服务细则,改调峰电量补偿为容量补偿,提升火电调峰收益稳定性,同时大幅提高热电补偿标准,期待其他地区出台新版细则提高调峰补偿标准;同时半年报多家企业火电经营情况已有环比改善,盈利拐点可期。2)海风运营商三峡能源、中闽能源、福能股份,海上风电2021年末至今造价成本不断下探,行业持续高景气度,静待福建开启第二批项目竞配,0.19元电价弃标事件后,竞配评分权重或将有所调整,促进行业健康发展。3)核电核准速度超预期,推荐核电与新能源双轮驱动的中国核电。环保:龙头企业积极拓展新增量,开启第二成长曲线,建议关注布局锂电池回收的旺能环境、推动重力储能商业化示范项目落地的中国天楹。废弃物资源化带来市场新机会,建议关注有机糟渣资源化快速放量的路德环境。2022H1火电投资明明显提速,火电灵活性改造业务、火电环保配套业务和锅炉等装备有望放量,建议关注青达环保、华光环能。新型电力系统:电力供应偏紧将使企业加装分布式光伏、加强能耗管理的意愿再次加强,建议关注稀缺纯分布式光伏运营标的芯能科技,配电网工程建设和运维的苏文电能,企业微电网综合能源管理解决方案供应商安科瑞。竞争性配置下新能源项目配储比例有望继续提升,同时下半年以来国内多个大型集中式储能电站取得实质性进展,建议关注通过收购进入新能源电站及储能领域、具备储能核心部件自主技术能力的同力日升,和工业温控专家、储能热管理大有可为的标的申菱环境。风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
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