电力设备与新能源行业研究周报:新能源板块情绪企稳,积极布局迎Q4旺季国金证券2022-09-26.pdf
摘要:子行业核心周观点新能源:8月出口及国内装机数据验证供给受限背景下的行业高景气,前期受到外部信息及市场风格扰动的板块情绪明显企稳,Q4行业伴随价格温和回落的放量趋势明确,当前建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向,同时建议关注海外自建产业链主线(设备+自动化/能耗优势制造商)。电力设备与工控:1)电网:6-8月投资较快增长,看好Q3经营弹性,9-10月迎来招标旺季,推荐配电变节能改造、南网、电表、配网数字化等赛道。2)工控:静待需求回暖,国产化进程与项目市场突破持续加速,看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇,关注人形机器人配套伺服电机需求弹性。氢能与燃料电池:上海针对燃料电池汽车示范应用专项资金管理发布征求意见稿,政策层面从“执行方面+事后追回”进一步定调,FCV放量及补贴落地均将加速;长三角氢价格指数正式发布,进一步巩固氢作为能源体系中重要一环的地位,电解槽装机量将加速增长;整车企业燃料电池重卡车型落地,“长续航+高载量”已成燃料电池重卡主要方向。本周重要行业事件新能源:能源局发布1-8月全国电力工业统计数据;通威签约盐城25GW组件制造基地项目;隆基刷新p-HJT电池效率至26.12%;中核汇能发布2022-2023年5.5GWh新能源配储集采公告。电力设备与工控:8月电网投资428亿元,同比增长12.6%,环比增长28.1%。氢能与燃料电池:全球最大煤制氢变压吸附装置项目在陕西榆林正式投入运行,每年产氢总能力达35万吨;鄂尔多斯碳纤维全产业链生产基地项目战略合作,推动10000吨/年落地,下游布局将包括年产10万个储氢瓶生产基地、年产30000辆氢燃料重卡生产制造基地等项目;氢恒科技第一批次35kW燃料电池高速空压机控制器(ACU)和集成控制器(XCU)各100台套顺利交付。子行业推荐组合详见后页正文。风险提示:产业链价格竞争激烈程度超预期;政策调整、执行效果低于预期;全球疫情超预期恶化。
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