计算机行业双周报2022年第19期总第34期:数智化趋势推动AI市场持续高增长长城国瑞证券2022-09-20.pdf
摘要:行情回顾:本报告期计算机行业下跌2.74%,沪深300指数下跌2.26%,计算机行业指数跑输0.48pct,位于申万一级31个行业中的第17位。2022年初至本报告期末,计算机行业累计下跌29.99%,沪深300指数累计下跌20.40%,计算机行业累计跑输9.60pct。从申万二级细分行业来看,IT服务、软件开发、计算机设备行业2022年累计变化幅度分别为-24.22%、-30.39%、-35.52%,计算机行业表现差。重点资讯:IDC:2026年,预计中国人工智能市场IT支出规模将超266亿美金工信部:到2025年,拟制修订100项以上智能网联汽车相关标准《深圳经济特区人工智能产业促进条例》公布三部门联合发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定》拜登下令对外国投资加强审查,点名半导体、AI、量子计算等领域2022-2030年物联网复合年增长率将达14%IDC:2022上半年中国IT安全硬件市场规模同比下降2%本周观点:人工智能赛道热度仍在持续,据IDC数据统计,2021年全球人工智能IT总投资规模为929.5亿美元,2026年预计增至3014.3亿美元,五年CAGR约为26.5%;2026年中国AI投资规模有望达到266.9亿美元,全球占比约为8.9%,位列全球单体国家第二。根据IDC数据,从技术维度上看,现阶段中国AI领域的硬件市场规模最大,但随着AI基础设施建设的逐步完善,服务器等硬件的投资增速将逐步放缓,预计中国AI硬件市场支出的未来五年CAGR保持在16.5%左右;随着机器学习、计算机视觉等技术的发展与政策及市场需求推动,软件市场景气度攀升,预计AI软件市场支出未来五年CAGR为30.4%;从行业角度看,专业服务、政府、金融和电信四大领域将占中国AI市场总支出规模的六成。我们认为,硬件端的服务器作为AI基础设施的主体,将充分享受AI行业发展的红利;软件市场重点关注与下游专业服务、政府、金融和电信等行业需求端匹配的垂直领域应用软件及平台型软件。风险提示:市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等;相关政策推进不及预期。
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