传媒新消费行业周报:专网交易互联网分发的全国文化大数据交易中心上线试运行板块布局窗口开启华鑫证券2022-09-04.pdf
摘要:投资要点本周观点更新综合来看, 2022 年中报结束后,传媒互联网板块标的现反弹热度,我们认为,不同于 2012-2013 年 web2.0(需求大于供给)移动互联网下内容供给增量带来的整体板块高成长高估值,本轮传媒互联网进入 web3.0 的新一轮周期,该周期中从供给的量进化到供给的质,因为新世代的用户带来新的需求,企业端是否具有较好迭代能力且带来新供给,成为下一轮竞争的核心,元宇宙拉开 Web3.0 的序幕,商业化逐步探索,从 VR 硬件, VR 内容,再到数字藏品(NFT)、数字人、体验经济的多种可商业化的实践,均在推动行业向新一轮周期前进。 政策端,我们看到全国文化大数据交易中心上线,建设国家文化大数据体系是实施国家文化数字化战略的抓手和目标,文化数字化战略的持续推进有望赋能文化传媒互联网板块。投资维度,第一可关注三季度业绩有望环比或同比增长的板块; 第二维度, 9 月中秋档及国庆档预期开启,虽外部疫情局部地区波动,但伴随优质影片的定档有望驱动院线内容板块;第三维度,元宇宙产业链仍可期,关注 9 月 VR硬件新品发布带来板块热度。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒新消费行业推荐评级。 风语筑603466(下半年主业回暖,与行业内其他企业共建元宇宙创作者生态联盟); 华策影视(主业端关注电影《我要和你在一起》定档9月9日,以及《万里归途》定档进展); 新经典(单二季度归母利润同比略增,优质内容在新媒介仍具挖掘潜力); 中信出版(单二季度归母利润环比增长,疫情影响渐落地, 内容电商新渠道可期); 掌阅科技(单二季度归母利润环比扭亏为盈, 抖音红利有望持续); 视觉中国(积极入场全国文化大数据交易平台,疫情影响渐落地,聚焦核心主业与长期战略目标); 浙文互联(与亚组委深入交流全方位助力杭州智能亚运,运用虚拟人、数字藏品等元宇宙数字文化端前沿技术进行数字传播); 蓝色光标(中报已落地,可关注后疫情下三季度业绩环比改善进展,公司孵化的数字藏品MEME 的1.0版App上线); 哔哩哔哩(《我的新朋友》纪实访谈节目拟将于2022年Q4开播); 芒果超媒(2022年二季度业绩环比改善显著,下半年仍看优质内容供给); 横店影视(可关注9月中秋档及国庆档预热的新品定档, 9月9日《妈妈!》首映);泡泡玛特(2022年上半年业绩短期受疫情影响落地,IP运营进展较好,可关注海外布局进展) ; 心动公司( 2022年上半年, TapTap中国版月活跃用户与信息服务业务收入高增长,自研游戏稳步推进, 费用率环比优化); 吉比特(代理产品《奥比岛:梦想国度》 「满月节」版本于9月2日开启;《一念逍遥》发布9月更新计划, 三界奇缘将上线); 百奥家庭互动(自研产品《奥比岛:梦想国度》 「满月节」版本于9月2日开启; 自研产品《时序残响》 发布概念实机PV); 电魂网络(亚运延期利空消除,海外布局加快,业绩回暖可期); 青瓷游戏(《时光旅行社》光子服已于9月1日开启招募) 。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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