汽车行业周报:限电缓解+重磅新车开启交付,旺季临近汽车销量可期国盛证券2022-08-30.pdf
摘要:行情回顾:本周(8.22-8.26)上证指数-0.67%,深证成指-2.42%,沪深300指数-1.05%。汽车板块整体下跌,SW汽车板块整体-2.50%,板块排名22/31。SW乘用车板块-0.61%,SW商用车-3.66%,SW汽车零部件-4.07%,SW汽车服务-0.70%,SW摩托车及其他+3.50%。从估值水平来看,申万汽车板块整体PE为36.1倍,当前汽车板块整体PE位于近五年历史的92.4%。汽车零部件子板块PE为34.2倍;乘用车子板块PE本周位于38.4倍;商用车子板块PE为54.7倍。行业近况:8月15日-8月21日,乘用车批发38.4万辆,同比增长34%,环比上周增长11.9%,较上月同期下降10%;乘用车零售40.9万辆,同比增长48%,环比上周增长23.7%,较上月同期增长6%。限电缓解+重磅新车开启交付,旺季临近汽车销量可期。限电情况缓解,工业用电逐渐恢复。截止8月28日,四川省一般商业用电已经全部恢复,随着工业用电逐渐恢复,长安、宁德、一汽丰田、一汽大众等企业的四川工厂有望恢复正常生产,保障九月交付。由于本次限电时间较短,对全年销量及交付影响有限。成都车展涵盖超30款新车及各车企的热门车型,包括小鹏G9、蔚来ET5(推出镜空粉新配色)、高合HiphiZ、零跑C01、比亚迪护卫舰07、腾势D9、长城欧拉芭蕾猫、机甲龙、奔驰EQE、Smart精灵1号等。伴随“金九银十”及年底冲量,以及Q3起多款重磅车型开启交付,后续销量仍然可期,看好下半年行情。投资建议:行业景气度持续恢复,看多行情,把握重点主线。整车:长安、比亚迪、广汽、吉利、长城;零部件:重视特斯拉&比亚迪&宁德&华为产业链。特斯拉&比亚迪产业链:【拓普集团、双环传动、三花智控、旭升股份、新泉股份、银轮股份、铭利达】、轻量化:行业技术进步加速产业进程,大宗价格下行有望改善板块业绩【文灿股份、广东鸿图、祥鑫科技、立中集团】、大众产业链:【星宇股份、科博达、明新旭腾】;细分龙头【福耀玻璃】、自主产业链【华阳集团、新泉股份】、智能驾驶:【德赛西威、华阳集团、中鼎股份、保隆科技、伯特利、亚太股份】。风险提示:行业终端销量不及预期,厂商研发或新车发布进展不及预期,上游原材料供给不足或价格上涨导致行业利润下滑等。
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