互联网传媒行业周报:降本增效持续,政策鼓励平台经济发展硬科技华安证券2022-08-22.pdf
摘要:主要观点:本周行情回顾(2022-08-15至2022-08-19)本周(2022-08-15至2022-08-19),上证指数周涨跌幅为-0.57%,沪深300周涨跌幅为-0.96%,恒生指数周涨跌幅为-2%,恒生科技周涨跌幅为-3.63%,道琼斯工业指数周涨跌幅为-0.16%,纳斯达克指数周涨跌幅为-2.62%。互联网传媒个股中:贝壳-W(+8.73%),建桥教育(+3.77%),腾讯控股(+3.55%);有道(+8.33%),唯品会(+4.06%),腾讯音乐(+1.13%);浙数文化(+9.47%),传智教育(+9.33%),顺网科技(+9.07%)涨幅居前。国家支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022-2023年)》,提出将制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录,引导企业围绕国家需求开展技术创新,支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新。疫后需求回暖叠加政府消费券刺激,消费复苏明显携程《2022年暑期亲子游报告》显示,7月份旅游订单总量环比6月提升50%;上海发放10亿元消费券,使用时间覆盖国庆、双十一等旺季;国家电影局发放1亿元观影消费券刺激消费,截至8月19日,2022暑期档票房已达80亿元(含预售),同比增加8.4%。投资建议本周腾讯、网易公布中期报告,公司盈利均好于市场预期;米哈游新作《崩坏:星穹铁道》获文化发展专项资金扶持。版号发放常态化叠加相关支持政策,关注后续新游上线节奏及营收改善进展,建议关注:腾讯控股,网易-S,三七互娱。元宇宙智能终端不断进步,VR内容持续繁荣。苹果正研究可穿戴手套输入设备,以简化与AR和VR交互;爱奇艺·奇遇VR年度社交VR游戏《玩美乐派对》开启公测;国产品牌Nreal官宣将在8月23日召开其国内首款AR眼镜发布会。基本面良好的互联网企业,将持续受益于新兴产业趋势,建议关注:中文在线、三人行、创维数字、恺英网络。7月份社会消费品零售总额同比增加2.7%,线上零售增速高于大盘。上海市将首次发放10亿元消费券,涉及餐饮、零售和文旅行业。建议关注政策刺激叠加用户需求复苏拉动的线上消费龙头美团-W、京东集团-SW及阿里巴巴-W;同时关注后续广告主信心修复对广告行业的提振进展,建议关注快手-W及分众传媒;本周《深海》预告片首发,有望重新定义国产动画电影,建议关注光线传媒。风险提示疫情反复带来的不确定性风险;地缘政治冲突加剧;行业竞争格局剧变风险
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