长安汽车长安加速进军新能源市场,阿维塔11强势助力天风证券2022-08-14.pdf
摘要:长安汽车(000625)事件:2022年8月10日,长安汽车发布数据显示,长安汽车7月总产量200,371辆,同比11.15%,环比-2.18%,7月总销量200,911辆,同比12.91%,环比-3.14%。点评:公司7月销量有所下降:长安汽车2022年1-7月累计销量1,326,675辆,同比-3.78%,整体销量有所下滑,未恢复至去年同期水平,其中自主品牌新能源销量108,354辆。自主品牌方面:长安自主品牌7月销量159105辆,环比-0.01%,长安自主乘用车7月销量128342辆,环比8.49%。自主品牌新能源7月销量23396辆,同比84.21%,环比28.07%。CS家族7月销量41425辆,同比105.90%,环比96.48%;UNI序列7月销售量26957辆,同比165.98%,环比135.23%;欧尚品牌7月销量20050辆,同比-0.52%,环比-9.73%,整体销量得到了稳步提升。轿车系列7月销量18507辆,同比41.38%,环比21.70%。合资品牌方面:长安福特7月销量23603辆,同比-9.38%,环比-13.13%,长安马自达7月销量8002辆,同比-20.02%,环比-23.01%。生产部门方面:重庆长安7月销量100,191辆,同比31.49%,环比56.48%,河北长安7月销量5426辆,同比-14.29%,环比-34.75%,合肥长安7月销量19355辆,同比18.89%,环比-4%。海外:自主品牌海外销量20833辆,同比增加65.51%,环比6.75%。综上,公司在6月销量得到了显著回升以后,7月销量变化不明显。阿维塔、深蓝、UNI“三管齐下”加速进军新能源市场:由长安汽车、华为及宁德时代三方打造的阿维塔11于8月8日上市,包括三款普通车型及一款限量500台的阿维塔011限量版,车型定位为中大型SUV(4门5座),全系标配宁德时代三元锂电池。长续航款CLTC纯电续航里程555km,售价34.99万/36.99万,超长续航款可达680km,售价40.99万/60.00万。市场定位30~40万元,对标高端车型特斯拉ModelY,小鹏G9。中型车长安深蓝SL03于7月25日正式上市,上市仅33分钟订单破万。续航方面,增程式汽车纯电续航里程200km,油电综合续航可达1200km;纯电动式续航分两款,续航里程分别为515km/705km。三种车型价位区间16.89~21.59万,市场定位为20万级超级续航电动车。预计将于2023年发布的C673与SL03同样出于EPA1平台,定位SUV,或将具备高阶智能辅助驾驶能力。UNI-ViDD于6月25日亮相,“预计在第三季度正式上市”,在WLTC工况下,UNI-ViDD纯电续航可达100km,新车综合续航高达1010km,售价预计13万左右。投资建议:持续看好公司在汽车市场中的发展前景,我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为109.87亿元、94.24亿元、114.65亿元,对应PE分别为16倍、19倍、15倍,维持“买入”评级。风险提示:零部件供应链不稳定、疫情影响车辆销售、各品牌车型推广不及预期,产销快报数据未经审计,或会予以调整并有待最终确认。
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