绿的谐波Q2业绩环比高增,H2延续向好趋势太平洋2022-08-12.pdf
摘要:绿的谐波(688017)事件:公司发布 2022 年半年报,上半年实现收入 2.43 亿元,同比增长 32.28%;实现归母净利润 0.92 亿元,同比增长 9.87%。其中 Q2 单季度公司实现收入 1.49 亿元,同比增长 39.25%;实现归母净利润 0.55亿元,同比增长 17.02%。Q2 业绩环比高增, H2 延续向好趋势。 上半年在疫情反复导致设备供应周期延长、物流运输困难等不利因素下,公司仍然实现营收、归母净利润双增,从 Q2 单季度来看,归母净利润同比增长 17.02%,环比增长 48.65%。根据我们近期调研情况,下半年工业机器人需求仍然旺盛,尤其是以光伏、锂电等新能源行业为主的下游需求十分火爆,供给端方面,外资企业面临供应链交货难问题,国产工业机器人企业有望进一步抢占份额,实现更高增速,将带动国产减速器景气向上,根据公司规划,预计 2022 年年底将完成 50 万台扩产目标,利好公司订单。人形机器人商业化进程加速,打开谐波减速器长期想象空间。马斯克宣布将在 9 月 30 日的特斯拉人工智能日上发布人形机器人原型机,根据我们调研情况,特斯拉人形机器人全身共 42 个关节,均采用谐波减速器+伺服电机模式。此外,小米 8 月 11 日抢先发布人形机器人原型机 CyberOne,身高 1.77 米,体重 52kg,全身 21 个关节,可以看到,越来越多的玩家进入人形机器人领域,将丰富谐波减速器的应用领域,未来不仅仅是在工业机器人领域,服务机器人空间更加广阔,打开谐波减速器成长天花板,长期千亿市场规模可期,公司作为国产谐波减速器龙头,将显著受益。盈利预测与投资建议: 预计 2022 年-2024 年公司营业收入分别为 7.16亿元、10.05 亿元、14.13 亿元,归母净利润分别为 2.87 亿元、4.06亿元和 5.65 亿元,对应 EPS 分别为 2.38 元、3.37 元和 4.70 元,维持“买入”评级。风险提示:制造业投资不及预期、行业竞争加剧风险等。
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