家电行业研究:清洁电器7月月报:石头保持高增态势,添可线下份额提升国金证券2022-08-11.pdf
摘要:奥维云网月度清洁电器数据出炉清洁行业维度:奥维云网月度数据出炉。或受 618 大促需求前置影响,7 月表现略显平淡。7 月清洁电器线上销售额同比-5.8%,其中销量-14.7%,均价+10.5%;线下销售额同比+0.9%,其中销量-12.1%,均价+15.4%。扫地机:均价提升幅度有所趋缓。线上销额-24%,量-37%,均价 2805 元(同比+22%,环比 6 月-13%),均价涨幅有所放缓;线下销额+17%,量-29%,均价 4452 元(同比+69%,环比 6 月-5%)。洗地机:综合表现优异。线上销额+55%,量+76%,价-12%;线下销额+22%,量+20%,价+2%。扫地机:石头保持高增态势。7 月线上扫地机品牌格局中科沃斯(32.2%)、云鲸(19.9%)、石头(19.5%)、小米(10.8%)、追觅(6.4%)位居行业销售额前五,其中石头:7 月销额份额同比+10.5pct,对应销额同比增长65%;线下科沃斯占据主导地位,销售额占比 81.2%(同比-2.9pct)。7 月线上销售额畅销榜单来看前五均为自清洁产品,科沃斯 X1 OMNI(销额占比:12.9%)和石头 G10S(11.4%)两款全能基站表现较好,纯自清洁云鲸 J2(12.7%)、J1(7.3%)及科沃斯 T10 TURBO(6.8%)亦跻身前列。洗地机:添可龙头优势持续,线下份额明显提升;追觅品牌崭露头角。线上添可销额份额 49%,对应销额同比增长 7%;线下添可销额份额 59%(同比+10pct),对应销额同比增长约 48%,表现较为优异。此外追觅品牌有所放量,线上渠道追觅销售额份额超 13%,环比 6 月(9.3%)有所提振。从畅销机型来看,7 月线上洗地机市场热销产品中添可芙万 2.0(LED 版)和芙万 3.0(LCD 版)分别以 17.5%和 16.2%的销额份额跻身产品榜单前两位。抖音渠道数据跟踪抖音渠道:追觅有所放量,M13 新品预售加持有望明显贡献。7 月抖音渠道清洁电器类目中追觅表现较为优异,成交额达 0.35 亿元,且新品 M13 洗地机正在预售,截至 7 月底预计预定数量达 4425 件,若后续全部成交,有望贡献 0.22 亿元。另外添可(0.27 亿元)和科沃斯(0.25 亿元)品牌成交额亦相对居前。投资建议我国清洁电器渗透率仍有充足提升空间,扫地机与洗地机仍是重要细分赛道,未来有望保持健康发展。7 月扫地机线上承压,且均价同比提升幅度有所放缓,线下实现双位数增长,行业内基站升级趋势明显;洗地机综合表现优,线上线下渠道均实现较快增长。品牌方面,扫地机领域石头品牌延续高增态势,科沃斯受抖音线下渠道分流影响奥维口径表现略显弱势,洗地机领域添可品牌份额线下份额提升明显。抖音渠道方面,追觅表现亮眼,科沃斯系品牌稳步放量。建议积极关注清洁电器龙头石头科技、科沃斯。风险提示清洁电器渗透率不及预期;行业竞争明显加剧;新品表现不及预期;原材料及组件价格大幅上涨风险;疫情反复风险;宏观经济下行风险。
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