机械设备行业周报:7月挖掘机销量约为1.79万台,同比+3.42%渤海证券2022-08-11.pdf
摘要:上周行情上周,沪深300上涨1.05%,申万机械设备板块上涨3.43%,跑赢大盘2.37个百分点,在申万所有一级行业中位于第9位,子行业中表现较好的为制冷空调设备、磨具磨料、仪器仪表。估值方面,截至2022年8月10日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为27.79倍,相对沪深300的估值溢价率为156%。个股方面,涨幅居前的为三超新材(58.05%)、文一科技(40.43%)、正帆科技(40.12%),跌幅居前的为常润股份(-16.75%)、大连重工(-16.38%)、达意隆(-14.08%)。行业新闻1)7月挖掘机销量约为1.79万台,同比+3.42%。2)7月装载机销量为8158台,同比-6.9%。3)中国机械工业联合会:机械工业营业收入同比增长5.44%。公司新闻1)山科智能发布关于中标NB-IoT户用远传水表项目的公告。2)鞍重股份拟向全资子公司宜春友锂增资23,000万元。3)中科微至发布关于项目合作暨关联交易的公告。本周行业策略与个股推荐工程机械方面,根据中国工程机械工业协会的数据,2022年7月挖掘机销量约为1.79万台,同比+3.42%。分市场来看,国内9250台,同比-24.9%,降幅持续收窄;出口8689台,同比+72.8%,继续保持高增速。我们认为,年初以来我国工程机械行业面临疫情冲击、原材料价格上涨以及排放升级等多重因素影响,4月后随着高基数压力减弱以及稳增长政策不断加码,挖机销量降幅呈现收窄趋势,并在7月实现销量同比转正,我们看好下半年工程机械需求逐步复苏,在此预期下,我们建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。光伏设备方面,两会政府工作报告对碳达峰表述由2021年“扎实做好”转变为“有序推进”,提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这将有效缓解能耗双控对我国经济增长的制约,加速清洁能源代替传统能源转型,建议关注捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)。风险提示:疫情蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险。
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