策略跟踪报告:中观行业景气度观察之下游行业万联证券2022-08-11.pdf
摘要:投资要点:下游行业上涨动能不足:截至7月末,下游行业指数当月跌多涨少,食品饮料行业指数当月跌幅(-9.69%)居首。农林牧渔:养殖方面,7月猪肉价格回升,截至7月22日,22省市生猪平均价格周环比下跌1.76%,仔猪价格周环比上涨2.42%,目前仍处于4月以来的反弹上升趋势中。种植业方面,7月以来玉米、小麦、大豆价格略有回落。7月22日当周大豆收购价6100元/吨,玉米和小麦的收购价格分别为2794元/吨和3082元/吨。饲料方面,饲料价格环比下降,目前仍处于4月以来的下跌通道。水产养殖方面,养殖鱼类价格总体保持稳定,贝类大宗价格涨跌分化。农产品加工方面,5月以来棉花指数一路下行,7月22日当周棉花指数相比5月高点下跌31.57%;7月22日白糖指数周环比上涨0.34%。电子:消费电子方面,6月微型电子计算机当月产量同比跌幅收窄,手机出货量同比延续下降,面板价格进一步下跌,主流厂商计划减产。6月微型电子计算机产量当月同比下跌1.30%,跌幅收窄;二季度以来,手机出货量态势向好,6月手机出货量当月同比上涨9.20%;二季度面板价格进一步下跌,7月22日当周显示器/笔记本/电视面板价格环比下跌2.83%/5.32%/1.82%,当前处于历史低位。半导体总体景气高位,存储景气回落。6月半导体中国销售额当月环比下跌2.80%;存储方面,截止7月22日主流DRAM价格周环比下跌1.65%,存储景气持续回落。汽车:新能源汽车方面,疫后恢复性增长,6月新能源车销量环比回升,当月环比上涨33.26%。整车方面,利好政策催化,6月整车销量同比上升。6月乘用车销量当月同比上涨22.00%;5月以来全钢胎开工率震荡上行。整体而言,5月以来国家及地方层面出台各类汽车销售刺激政策,带动汽车消费回暖。家用电器:销量整体平稳。6月家用电冰箱/空调/家用洗衣机销量当月同比分别下跌8.07%/13.86%/5.82%,降幅收窄;产量方面,6月空调/家用电冰箱/家用洗衣机产量当月同比上涨4.40%/下跌0.80%/下跌0.70%,生产回暖态势不变;库存方面,二季度家用电冰箱库存大幅下降,6月家用电冰箱库存当月同比下跌27.43%,连续三个月同比下跌20%以上。空调、洗衣机二季度库存保持稳定。
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