策略周报：科技成长延续主线，继续看好半导体芯片国产化替代方向东方财富证券 2022-08-10 附下载_宏观策略_报告

策略周报：科技成长延续主线，继续看好半导体芯片国产化替代方向东方财富证券 2022-08-10 附下载

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发布机构：东方财富证券发布时间：2022-08-10大小：1.13 MB页数：共16页上传日期：2022-08-11语言：中文简体

策略周报：科技成长延续主线，继续看好半导体芯片国产化替代方向东方财富证券2022-08-10.pdf

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摘要：【策略观点】本周沪指跌0.81%，深证成指涨0.02%，创业板指涨0.49%。表现相对较好的分别是科创50（6.28%）、科创创业50（2.03%）、创业蓝筹（1.53%）、创成长（0.93%）。申万一级行业角度，本周涨跌幅前五的分别是电子（6.44%）、计算机（2.47%）、国防军工（1.70%）、通信（1.66%）、食品饮料（1.43%）。本周跌幅前五的分别是家用电器（-5.14%）、房地产（-4.50%）、汽车（-4.36%）、建筑装饰（-4.32%）、钢铁（-3.90%）。本周主力资金净流入居前的概念板块分别是国产芯片（本周净流入140.24亿）、半导体概念（本周净流入106.85亿）、氮化镓（本周净流入57.59亿）、第三代半导体（本周净流入53.87亿）。主力资金净流出居前的分别是新能源车（本周净流出300亿）、太阳能（本周净流出263亿）、国企改革（本周净流出200亿）、储能（本周净流出166亿）、氢能源（本周净流出153亿）。北向资金本周成交净卖出12.33亿元，沪股通合计净卖出3.53亿元，深股通合计净卖出8.8亿元。中国中免、伊利股份、恒瑞医药、五粮液等大消费个股本周加仓规模居前。两融资金方面，截至8月4日，沪深两融余额为16,187.96亿元，融资余额15,177.51亿元，占A股流通市值2.26%。本周融资净流出99.83亿元。截至8月4日，本周融资净买入居前的个股分别是中国平安、宁德时代、立昂微、斯达半导、长电科技。本周观点：国内PMI再次落入收缩区间，经济复苏动能放缓，预计资金面仍然维持宽松。A股市场将继续保持结构性行情，前期反弹居前的新能源赛道出现了持续的资金流出。经历了台海危机后，半导体产业链有望迎来持续的估值重构，在军工行情短期异动后，市场关注到现代军事核心力量提升将基于高精度制导武器。7月底美国颁布芯片法案大背景下，未来国产芯片的替代需求将会大幅提升。建议持续关注半导体产业链的光刻赛道、半导体存储赛道、半导体设备、半导体硅片、半导体芯片等核心领域，在科技成长估值修复中，半导体产业链有望引领Q3主要行情。【风险提示】市场流动性风险全球地缘政治风险

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