通信行业研究周报:中国移动小站集采开标Semtech拟收购SierraWireless申港证券2022-08-08.pdf
摘要:每周一谈:中国移动扩展型皮站设备集采落地,这是5G商用以来最大规模的小站集采。此次集采预估采购规模约为20000站,其中单模扩展型皮站7500站,双模扩展型皮站12500站。经过严格的技术测试以及激烈的商务比拼,共有9家中标,京信独占鳌头。室内作为5G覆盖的重要场景,逐渐成为下一阶段建设的关注热点。对于中低流量的用户场景,扩展型皮基站兼顾性能和成本,降低了运营商的成本。近日Semtech宣布就收购SierraWireless事项双方达成最终协议。Semtech拟以全现金交易方式收购SierraWireless,包含债务在内,这家加拿大公司的估值为12亿美元。Semtech因LoRa技术而被熟知。该交易已获得Semtech和SierraWireless董事会的批准。本次交易还需获得Sierra股东、监管机构和加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院的批准。根据Counterpoint发布的最新研究报告:2022年Q1,SierraWireless以3.2%的市场份额位列全球第8。我们认为此次收购将显著扩大Semtech的潜在市场,助力Semtech在不断增长的物联网市场为客户创建更加强大、多样化的产品解决方案。行业洗牌加剧,行业内并购频发。在物联网市场持续扩大的背景下,模组企业围绕自身物联网的长期发展战略,积极通过并购、合作等方式布局重点行业。Thales收购GEMALTO:2019年4月法国泰雷兹(THALES)集团宣布以48亿欧元(73亿加元)完成对金雅拓(GEMALTO)公司的收购。广和通收购SierraWireless前装车载模组业务:2020年7月,广和通子公司锐凌无线收购Sierra全球车载前装模块业务相关资产。Telit收购Thales:2022年7月,海外知名物联网模组厂商Telit宣布将收购Thales旗下的蜂窝物联网模组业务,并组建新的公司TelitCinterion。市场回顾:本周(2022.08.01-2022.08.01),上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-0.81%、0.02%、0.49%,申万通信指数涨幅为1.66%,在申万31个一级行业排第4位。本周通信板块个股表现:股价涨幅前五名为:光库科技、科信技术、国盾量子、东土科技、三旺通信股价跌幅前五名为:鼎通科技、ST新海、铭普光磁、万隆光电、意华股份投资策略:(1)5G网络覆盖持续提升,5G基站数突破185万,持续推荐5G设备商龙头:中兴通讯;(2)5G套餐用户数渗透率的提升拉动运营商ARUP值,运营商放弃价格战转而通过提供更加优质的服务来提升用户黏性,建议关注:中国移动;(3)物联网行业发展进入快车道,重点推荐蜂窝通信模组的投资机会,建议关注广和通、移远通信;(4)双碳背景下,绿色节能发展成为主旋律,重点推荐精密温控龙头:英维克。风险提示:5G发展不及预期,中美贸易摩擦进一步升级,疫情进一步扩散。
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