医药生物:国内大型影像公司密集IPO,相关行业及产业链备受瞩目国联证券2022-08-08.pdf
摘要:本周医药表现强于大盘本周申万医药指数上涨1.04%,表现强于大盘。其中生物制品子行业上涨3.34%;医疗服务子行业上涨2.34%,化学制药子行业上涨0.52%,医疗器械子行业上涨0.51%,中药子行业下跌0.63%;医药商业子行业下跌1.4%。长春高新重组人生长激素注射液获得药品批准证明文件,有亮眼表现。下周展望:医药行业中报期,长期重点关注消费复苏及海外需求随着8月份中报预告陆续发布,短期预计中报业绩较好的公司和子行业有望迎来机会。眼科和口腔等赛道迎来暑期旺季,建议关注需求较为刚需、业绩环比改善的医疗消费行业;海外需求的逐渐提振,出口增速提升较快的企业有望在下半年迎来边际改善;ADC合作、小分子/双抗/siRNA的临床数据更新等事件接连发生,创新药的关注度回升。本周专题:国内大型影像公司密集IPO,相关行业及产业链备受瞩目近期多家大型影像公司,如东软、联影、明峰、安科先后提交IPO申请,有望密集上市。联影招股书显示2022年年国内大影像市场容量有望超过500亿元,2021到2030年CAGR约为7.2%,2030年有望达到1150亿元,目前进口占比仍超过70%。受益于政策鼓励、技术迭代和基层下沉等因素,中国企业有望加速进口替代。联影医疗预计8月率先登陆资本市场,发行市值有望突破千亿,相关产业链上游如磁体、线圈、球管、探测器、PCBA等备受关注。8月月度金股迈瑞医疗(300760.SZ):公司是多品类、多市场、多层级的综合性器械龙头,受益于公卫体系建设,将持续保持较为稳健的增长;随着国内诊断集采政策落地,海外器械出口复苏,公司有望走出多年估值历史底部区间。2022-2024年PE分别为36X、29X、23X,维持“买入”评级。拱东医疗(605369.SH):公司IVD配套业务进入放量期,未来2~3年有望持续放量;多客户、多SKU属性有望在稳态后带动多点增长;大部分产线能规避集采。2022-2024年PE分别为35X、27X、21X,维持“买入”评级。人福医药(600079.SH):集采时代,精麻药品具有高壁垒属性,行业竞争格局好;手术量增长、舒适化诊疗等因素驱动麻醉用药需求;归核化进程持续,负债率改善,财务费用下降。2022-2024年PE分别为17X、15X、12X,维持“买入”评级。风险提示新冠疫情反复风险;贸易摩擦超预期;政策性风险
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