摘要：核心推荐组合：隆基绿能、科华数据、君禾股份、天合光能、星云股份、中环股份、宁德时代、晶科能源、璞泰来、亿纬锂能光伏：《工业领域碳达峰实施方案》正式发布，强化电气化转型目标+加速推动氢能下游应用。政策催化将至，有望加速分布式光伏装机。8月1日，工信部、发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案提出加快推动工业电气化改造，明确在铸造、玻璃等行业推广电锅炉、电窑炉。此外，在氢能方面，提出推进氢能制储输运销用全链条发展，鼓励有条件的地区利用可再生能源制氢，并研究实施氢冶金行动计划，进一步拓展氢能下游应用场景。8月3日，国家能源局南方监管局发布《广东、广西、海南省（区）分布式光伏发电项目并网指引（征求意见稿）》，政策核心意义在于明确分布式并网条件，拓展线上、线下渠道，简化并网流程，同时允许“自发自用、余电上网”模式变更为“全额上网”模式，保障供用电关系无法履行下的项目收益，并明确公共电网改造由电网承担。推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；大硅片双良节能、中环股份、晶盛机电；逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特、赛伍技术；布局新技术路线和受益扩产的爱康科技、东方日升、迈为股份、捷佳伟创、中来股份。风电：中广核1GW海上风机采购启动，国内已启动海风平价项目近24GW。根据风芒能源新闻，8月5日，中广核阳江帆石一海上风电场1GW风电机组设备（含塔筒）启动招标，要求风机交付时间为2023年，且在2023年7月30日前完成全部风机交货。根据风芒能源的统计，叠加上海、广西已启动的竞配项目，目前国内启动的平价海风项目接近24GW，考虑到今年预期海风并网量约6GW，剩余项目将主要在2023年实现并网，明年海风装机有望迎来大幅增长。推荐关注主机降本趋势和盈利确定性，明阳智能、运达股份、金风科技，低估值且中长期成长性有支撑的天顺风能、东方电缆、泰盛风能、大金重工、新强联、海力风电，原材料价格回落带来业绩弹性的金雷股份、日月股份、广大特材，布局新产品/技术的恒润股份、金盘科技。新能源车：国内主要车企7月销量：比亚迪销量持续领跑，造车新势力两级分化，“蔚小理”增速下滑，哪吒、零跑、赛力斯实现小幅增长；欧洲7国新能源汽车7月销量普遍走弱；比亚迪7月销量16.3万台，环比+21%，持续创历史新高；广汽埃安销量2.5万辆，环比+4%；小鹏销量1.2万辆，环比-25%；理想销量1.0万辆，环比-20%；蔚来销量1.0万辆，环比-22%；哪吒销量1.4万辆，环比+7%；零跑销量1.2万辆，环比+7%；赛力斯销量0.8万辆，环比+2%。其中哪吒首次实现造车新势力交付量第一，零跑排第二。2022年7月，欧洲7国新能源汽车实现销量12.1万台，同比-5%，环比-29.3%；2022年1-7月欧洲7国新能源汽车实现销量98.9万台，同比+3.8%。欧洲7国新能源汽车市场增速较弱，主要是①各国补贴退坡政策颁布，对购买新能源汽车有一定抑制作用。②特斯拉德国工厂产线升级叠加上海工厂产能紧张，新能源汽车供应不足。②俄乌战争对供应链的影响，使得汽车产业链受到冲击，零部件短缺。推荐方面，推荐宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、璞泰来、君禾股份、长远锂科、丰元股份、当升科技、容百科技、恩捷股份、星源材质、中科电气等。风险提示：新能源装机不及预期，宏观经济不及预期。

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