电力设备及新能源周报:电网投资向好,海风无惧波动民生证券2022-08-07.pdf
摘要:本周(20220801-20220805)板块行情电力设备与新能源板块:本周下跌2.62%,涨跌幅排名第18,弱于大盘。本周锂电池指数涨幅最大,风力发电指数涨幅最小。锂电池指数下跌0.38%,光伏指数下跌4.51%,储能指数下跌2.33%,新能源汽车指数下跌3.47%,工控自动化下跌3.00%。核电指数下跌3.50%,风力发电指数下跌7.05%。新能源车:7月销量短期波动,新势力“第二梯队”后来居上小鹏7月交付量为1.15万辆,同比+43%,环比-25%;理想7月交付1.04万辆,同比+21%,环比-20%;蔚来7月销量达1.01万辆,同比+27%,环比-22%。二线新势力突飞猛进,哪吒与零跑首次拿到新势力车企月销第一第二,埃安/哪吒/零跑/极氪7月单月销量分别为2.50/1.40/1.20/0.50万辆。比亚迪连续五个月销量超10万,7月单月销量高达16.22万辆,同比高增224%,环比增长21%。新能源发电:H1装机亮眼,海风无惧波动2022年H1我国可再生能源发电新增装机54.75GW,占全国新增发电装机的80%。光伏方面,国内H1新增装机30.88GW,同比+137%,其中,集中式新增11.23GW、分布式新增19.65GW。海上风电:近期陆续还有招标启动,总体来看计划内项目还是在稳步推进中,个别地区短期进展可能受到一些因素的扰动,但本身2022年就是尝试“断奶”的开始,需要产业链上中下游及相关单位协同配套来不断挖掘行业内生动力,并为中长期海风向好逐步构建良性发展的秩序,所以无惧波动,坚定看好。工控及电力设备:7月PMI有所回落,电网投资规模向好2022年7月PMI为49%,前值50.2%,下降2.3pcts,制造业PMI跌落荣枯线以下,景气度有所回落。8月3日,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到22年底前再完成投资近3000亿元,在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。本周关注:隆基绿能、通威股份、宁德时代、天赐材料、伟创电气、良信股份、星源材质、四方股份、东方电缆、容百科技。风险提示:全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降等。
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