先进制造行业周报：电池变革加速，看好4680大圆柱、PET铜箔、液冷板等产业链需求高增中航证券 2022-08-07 附下载_宏观策略_报告

先进制造行业周报：电池变革加速，看好4680大圆柱、PET铜箔、液冷板等产业链需求高增中航证券 2022-08-07 附下载

#铜 #电池 #中航证券

发布机构：中航证券发布时间：2022-08-07大小：1.23 MB页数：共12页上传日期：2022-08-08语言：中文简体

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摘要：中航先进制造——投资观点重点推荐：金辰股份、双良节能、高测股份、宇晶股份、绿的谐波、天准科技、东威科技核心个股组合：协鑫能科、双良节能、西子洁能、联赢激光、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、航锦科技、禾望电气、华自科技、科威尔、绿的谐波、埃斯顿本周专题研究：原材料价格上涨叠加消费端旺盛需求，新能源汽车掀起涨价潮，推动电池技术创新加速变革。电池技术进步主要依靠材料体系、系统结构、极限制造、商业模式四大创新体系，具体方向包括PET铜箔、4680大圆柱、麒麟电池等，相关产业链需求有望高速增长：1）PET铜箔采用三明治结构具有高安全性、高能量密度、低理论成本等优势，目前正处于量产前夕，相关设备及材料企业有望充分受益，建议关注东威科技、双星新材、东材科技等；2）4680电池将于2022年底量产，其全极耳的结构带来焊接工序和焊接量增加，相关设备公司有望充分受益，建议关注联赢激光、杭可科技等；3）麒麟电池加装液冷板，推动电动车渗透率提升的同时，上游铝热传输材料行业有望迎来量价齐升，建议关注银邦股份、华峰铝业等。重点跟踪行业：锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

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