非金属类建材:工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》的点评-政策引领产业布局优化,先进产能建设有望加速 光大证券 2022-08-04 附下载
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非金属类建材:工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》的点评-政策引领产业布局优化,先进产能建设有望加速光大证券2022-08-04.pdf

摘要:事件:据工信部网站8月1日消息,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部近日印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案将确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰,提出了包括深度调整产业结构、深入推进节能降碳、积极推行绿色制造、大力发展循环经济、加快工业绿色低碳技术变革、主动推进工业领域数字化转型在内的六大重点任务,并实施重点行业碳达峰和绿色低碳产品供给提升两大行动。行业结构深度调整有利于落后产能出清文件指出:要深度调整产业结构,推动产业结构优化升级,坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展,大力发展绿色低碳产业。1)严把高耗能高排放低水平项目准入关。2)优化重点行业产能规模。严格落实水泥、平板玻璃等行业产能置换政策,加快化解过剩产能。3)推动产业低碳协同示范。强化能源、钢铁、石化化工、建材、有色金属、纺织、造纸等行业耦合发展。我们认为,深度调整结构的措辞表明了限制过剩产能的决心,有利于供给端落后产能的出清,推动行业生态变革并对产品价格提供稳定支持,为产能先进的头部企业带来优势。加快实施节能降碳改造升级将推动先进产能建设文件指出:1)实施工业节能改造工程开展重点行业升级示范改造。聚焦钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业。2)建设绿色低碳工厂,打造绿色低碳工业园区,全面提升清洁生产水平。3)建立数字化碳管理体系,加大绿色低碳技术推广,到2030年,原燃料替代水平大幅提高,突破玻璃熔窑窑外预热、窑炉氢能煅烧等低碳技术。4)2025年,水泥熟料单位产品综合能耗水平下降3%以上。在水泥、玻璃、陶瓷等行业改造建设一批减污降碳协同增效的绿色低碳生产线,实现窑炉碳捕集利用封存技术产业化示范。我们认为,建材行业作为能耗大户,并是文件所关注的重点行业,在落后产能出清的同时,对于具备更低碳、更智能、规模效应更显着特征的先进产能,其建设进程有望加速,此外,针对旧产线的升级提升亦值得关注。建材行业绿色化趋势更加明朗文件指出:加大城乡建设领域绿色低碳产品供给。将水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墙体材料等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系,加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材试点城市创建和绿色建材下乡行动,推广节能玻璃等材料,优先选用获得绿色建材认证标识的产品。我们认为,建材产品绿色化既是碳达峰背景下的产业趋势,亦是供给端原料、产线及技术绿色智能化的综合结果,此外,节能材料是低碳体系建设中重要部分,具备节能功效的建筑材料将充分受益。投资观点:重点推荐:1)中材国际,公司所承建的槐坎南方水泥项目是国内水泥产线智能化项目的标杆,公司亦是业内水泥工程建设的龙头企业,我们看好水泥产线绿色智能化建设改造的加速,公司将从中充分受益。2)鲁阳节能,陶瓷纤维作为工业用重要的保温隔热材料,受益于国家节能降碳政策推动,陶纤市场扩容逻辑将进一步演绎,公司销量增长的确定性大幅提高。作为国内陶瓷纤维龙头,在市场天花板打开的同时,鲁阳节能正加快产能扩张步伐,业绩有望实现稳健增长。风险分析:政策落地进展不及预期,疫情反复影响项目评估。

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