医药生物行业跨市场周报:联影医疗拟公开发行,关注国产影像设备行业发展光大证券2022-08-01.pdf
摘要:行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌3.77%,跑输沪深300指数2.16pp,跑输创业板综2.88pp,排名28/28,表现不佳,主要因医药板块整体出现回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.33%,跑输恒生国企指数2.22pp,排名11/11。上市公司研发进度跟踪:上周,康宁杰瑞的重组人促甲状腺素注射液、赛尔生物的特立帕肽注射液的上市申请新进承办;健康元的注射用艾普拉唑钠、亚盛医药的奥雷巴替尼片的NDA申请新进承办;百奥泰的注射用BAT8007的临床申请新进承办。药源生物的GP681片正在进行三期临床;恒瑞医药的复方艾瑞昔布盐酸曲马多双层片正在进行二期临床;养生堂的注射用重组人PD-1抗体单纯疱疹病毒正在进行一期临床。本周观点:联影医疗拟公开发行,关注国产影像设备行业发展上周,联影医疗(688271.SH)公布首次公开发行及初步询价公告,拟募资金124.8亿元,用于下一代产品研发项目、高端医疗影像设备产业化基金项目、信息化提升项目及补充流动资金等,进一步支持公司未来发展的规模化和全球化。医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场,我国医学影像设备行业集中度低、企业规模偏小、中高端市场国产产品占有率低。随着国产企业研发水平进步、产品核心技术逐步突破(如MRI设备中,联影医疗实现了1.5T及以上磁共振全部核心技术与部件自主研发;RT设备中,联影医疗的国产创新CT-RT一体化设备技术领先于全行业),在医疗器械配置证审批过程中鼓励本土创新、组织开展国产优秀设备遴选等系列政策扶持之下,本土技术创新呈现加速趋势。建议关注:迈瑞医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、新华医疗等。2022年中期投资策略:紧抓补短板、高景气与疫后修复三大主线。长期来看疫情对人类社会的影响将趋于弱化,但短期依然会对社会经济活动和医药行业产生重大影响,基于疫情的常态化及防疫措施,补齐防疫所需的短板、受疫情影响小或政策支持力度大的高景气度方向、疫情受损后修复的方向有望成为下半年的投资主线。分别推荐君实生物(A+H)、同和药业、迈瑞医疗、新华医疗、太极集团、药明康德(A+H)、凯莱英、锦欣生殖(H)、爱尔眼科、益丰药房、华特达因、沃森生物。风险分析:药品/耗材降价风险;行业“黑天鹅”事件;研发失败风险。
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