电子行业周报:华大九天登陆创业板,创维VR发布PANCAKE1系列国盛证券2022-08-01.pdf
摘要:本周行情回顾:根据Wind,本周(7.25~7.29)申万电子板块涨幅为0.54%,半导体跌幅2.74%,消费电子涨幅4.21%。个股方面,半导体(申万2021分类)涨幅前5的个股分别为:必易微(29.3%)、思特微(18.8%)、神工股份(10.1%)、普冉股份(10.0%)、炬光科技(10.0%)。消费电子(申万2021分类)领域涨幅前5的个股分别为:卓翼科技(60.9%)、兴瑞科技(23.6%)、光峰科技(18.7%)、鸿富瀚(18.0%)、安洁科技(16.7%)。目前行业整体估值水平位于历史低位,根据Wind,电子(申万)板块整体PETTM(月度)为25.96,与2012、2019年低位接近。华大九天上市,国产EDA工具领航者。华大九天自2009年成立以来,始终聚焦于EDA工具的研发,不断积累与增强自身技术实力,目前公司主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等软件产品,并围绕相关领域提供技术开发服务,已成长为目前国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA工具提供商。2019-2021年公司分别实现营收2.57亿元、4.15亿元和5.79亿元,2022H1营收2.63亿,同比增长44.22%。2019-2021年公司主营业务EDA软件销售毛利率分别为88.7%、88.7%和90.6%,高毛利水平,稳中有升。三巨头主导国内市场,华大九天紧随其后,稳居本土EDA企业首位。据赛迪顾问统计,2018、2019和2020年全球前三大EDA公司市场份额占比分别为77.1%、77.4%和77.7%,当前国内EDA行业仍由国外传统优势厂商占据主导地位。华大九天通过十余年的发展再创新,不断获得市场突破,已经在模拟电路、数字电路、平板显示电路、晶圆制造EDA工具等领域积累了一定优势,赛迪智库数据显示,2018-2020年,国内EDA市场总销售额分别为2.8亿元、4.6亿元和7.6亿元,其中华大九天一直稳居本土EDA企业首位,份额占比保持在50%以上。创维VR发布PANCAKE1系列,全球首款消费级短焦6DoFVR一体机。2022年7月25日,创维VR发布新品牌PANCAKEXR和品牌旗下的第一代短焦VR一体机产品PANCAKE1系列,包括PANCAKE1C、PANCAKE1、PANCAKE1Pro三款机型,均搭载骁龙XR2平台,并采用Pancake折叠光学的短焦方案、自研6DoF算法、人体工学设计,为玩家带来超轻薄、超高清、超精准、低延时的虚拟现实体验。价格方面,PANCAKE1系列售价2999元起,PANCAKE1C和PANCAKE1将于8月26日开启预售,PANCAKE1Pro将在年底上市。海外半导体厂商半年报陆续发布。苹果FY2022Q3营收超预期,iPhone13系列表现继续强劲;英特尔FY2022Q3营收低于预期,下调资本开支指引;高通季度营收超指引,多元化成略取得显著成效;联发科季度营收贴指引上限,预计供应链库存调整需要2-3个季度;Siltronic上调全年营收指引,硅片需求持续强劲。高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及消费电子细分赛道龙头:1)半导体核心设计:光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会;2)半导体代工、封测及配套服务产业链;3)智能汽车核心标的;4)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道;5)苹果产业链核心龙头公司。相关核心标的见尾页投资建议。风险提示:下游需求不及预期;中美贸易摩擦。
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