摘要：【上半年光伏并网量增137%，分布式占比超六成】7月29日，国家能源局披露，1-6月光伏新增并网容量3087.8万千瓦，同比大增137%，累计并网容量约3.4亿千瓦，同比增26%。其中分布式光伏发展强劲，在新增并网容量中占比超六成；集中式在新增容量中占比为36%。分布式光伏中，户用光伏占了近半壁江山，为45%。【中科海钠·阜阳全球首条GWh钠离子电池生产线落成】7月28日上午，中科海钠·阜阳全球首条GWh钠离子电池生产线落成仪式举行。阜阳海钠科技1GWh钠离子电池生产项目总投资5.88亿元，今年4月项目开工，经过3个多月的连续奋战，建成了全球首条GWh钠离子电池规模化量产线。【晶科100亿投向11GWTOPCon等项目】7月28日晚，晶科能源（688223）发布公告称，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过100亿元，主要用于扩大公司电池片、组件等优质产品产能，以完善一体化战略布局。公告显示，晶科能源本次募投项目包括年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8GW高自动化光伏组件生产线项目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目、年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目，并补充流动资金。【锂电：下游采购清淡镍盐价格下调，回收热度飙升废料系数上行】SMM数据，本周碳酸锂价格小幅上行。供应端，海外碳酸锂进口逐步进入市场，但大厂检修暂未结束，供应依旧偏紧。需求端，复苏信号明显，新能源汽车产销环比增长，终端需求传导至材料厂需求增加，材料厂除消耗自有库存外采购意向增强。本周硫酸钴价格持续下行。当前头部前驱厂提高自供比例，采购需求仍以刚需备采为主，当前头部中间品冶炼厂库存累积依旧严重，当前海外价格波动，采购需求未见明显好转，头部钴盐厂降价去库，整体市场价格下行。本周三元前驱体价格大幅下降。成本端，上半周硫酸钴价格受需求影响大幅下跌，镍盐价格小幅回落，前驱体成本也大幅下行。市场5系产品性价比较差，叠加市场供应过剩，价格降幅明显。6、8系需求增加，价格基本随成本下行。本周磷酸铁锂价格不变。隔膜和负极价格持稳。本周电解液价格稳定。一方面，六氟锂盐价格受碳酸锂影响而上涨，溶剂和添加剂均有不同程度的上涨，电解液成本有上涨，但另一方面，目前六氟、电解液的产能处于不紧张状态。所以供需上看电解液缺乏价格上涨的强有力支撑，目前电芯厂对于电解液提价意向基本没有采纳。重点推荐：宁德时代、恩捷股份、德方纳米、凯盛新材，华友钴业，建议积极关注：璞泰来、天赐材料、嘉元科技、派能科技。【光伏产业链：本周受限交易体量，组件价格涨幅较缓】PVInfoLink数据，7月27日，【硅料】多晶硅致密料主流报价29.4万元/吨，均价较上周上涨0.7%。八月整体产出环比七月有增加，但供应紧张态势依旧，目前预估八月初预期买卖双方将再次为新一轮订单激烈博弈，短期内价格高档持稳。【硅片】单晶硅片182mm主流报价7.580元/pc，均价较上周上涨4.1%。单晶硅片210mm主流报价10.010元/pc，均价较上周上涨4.6%。在龙头厂家价格调整后，二三线硅片厂家普遍跟随报价，单晶硅片环节价格普涨，整体而言七月硅片产量对应下游供应需求仍是不足，短期内上游环节的价格仍较强势。【电池片】182mm的单晶PERC电池片主流报价为1.290元/W，均价较上周上涨2.8%。210mm的单晶PERC电池片主流报价为1.280元/W，均价较上周上涨4.1%。电池片龙头厂家率先因应成本上升进行涨价，其余厂家也陆续跟进报价，而由于目前电池片价格已触及天花板，目前越来越多组件厂家暂停拿货，随着各企业内部销售与市场策略定案后，后续一线组件厂家排产是否改变将影响上游环节价格上涨动力。【组件】365-375/440-450W单晶单玻PERC组件主流报价1.930元/W，均价较上周持平。182mm单晶单玻PERC组件主流报价1.970元/W，均价较上周上涨0.5%。本周受到项目停摆情势更加严峻，整体组件价格僵持、低价略为上浮。重点推荐:爱旭股份，隆基绿能，福斯特，通威股份，金博股份，大全能源，建议关注:美畅股份，海优新材，晶科能源。风险提示：光伏新增装机不及预期，新能源车产销量不及预期，原材料价格大幅波动影响行业需求，其他突发爆炸等事件的风险。

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