通信行业周报:5G用户渗透率不断提高,把握数字中国建设新机遇中国银河2022-07-26.pdf
摘要:一周通信板块指数上涨,光器件、设备集成子板块表现相对较好。上证指数涨幅为1.30%;深证成指跌幅为0.14%;创业板指数跌幅为0.84%;一级行业指数中,通信板块涨幅为3.82%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为83.33%、3.03%和13.64%。其中,个股涨幅方面,春兴精工(+53.67%)、深南股份(+26.81%)、鼎信通讯(+26.20%)涨幅分列前三。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周光器件、设备集成相关板块相关标的表现较好,板块涨幅分别为11.17%、6.81%。双碳背景下,通信+能源融合发展,行业共振迎来广阔天地,产业不断拓展前沿应用助力能源业务高速发展,光网络不断变革升级带来市场增量,维持对通信行业的“推荐”评级。数字建设创新驱动新变革带来超预期,运营商5G拓展不断取得新突破。近日,第五届数字中国建设峰会主论坛顺利召开,十八大以来数字中国建设取得重要进展和显着成效。目前我国大力推进数字产业化、产业数字化,构建以数据为关键要素的数字经济,加快推进数字政府、新型智慧城市、数字乡村等完善数字经济治理体系,营造良好数字生态,建设向上向善的网络文明。三大运营商近日发布6月运营数据,中国移动当月移动客户数净增325.2万户,5G套餐用户数净增1581.4万户,有线宽带客户数净增249.9万户。中国电信当月移动用户数净增307万户,5G套餐用户数净增718万户,5G套餐用户渗透率超60%,有线宽带用户数净增72万户。中国联通5G套餐用户新增数量521.1万户,累计达到1.849亿户。整体来看,运营商在建设5G网络的同时,5G套餐用户增量明显,渗透率再攀高峰,上半年运营数据呈现出稳中有升的态势。主设备商方面,华为近日举办“Win-Win创新周”深入探讨行业趋势和热点话题,共同描绘GUIDE商业蓝图,构建万物互联的智能世界,创新共赢未来。中兴通讯近期发布努比亚Z40SPro,并且超融合边缘算力方案在数字峰会上入选“十大硬核科技”。总体而言,行业发展动能不断增强,随着下半年预期的不断修复,关注基本面改善将是投资重点方向。投资建议:优选子行业景气度边际改善的优质标的,集中度有望提升。通信的子行业景气度边际改善有利于估值的企稳回升,中长期来看业绩高增的确定性更强。建议关注标的:光网络标的中际旭创(300308),天孚通信(300394),太辰光(300570)。应用板块的视频会议标的亿联网络(300628),卫星导航应用标的华测导航(300627),通信模组标的移远通信(603236)。通信+新业务拓展突破的中天科技(600522),亨通光电(600487),润建股份(002929)。风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G规模化商用推进不及预期。
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