氢能产业研究周报:6月氢车销量环比增长342%,焦炉氢价格环比大幅下降华宝证券2022-07-26.pdf
摘要:截止7月22日,万得氢能指数1500.75点,周度环比上涨1.7%。五大示范城市群高纯氢气价格整体趋稳,北京:2.4元/标准立方米,上海:2.9元/标准立方米,广东:4.5元/标准立方米,河北:2.3元/标准立方米,河南:2.1元/标准立方米。6月国内焦炉煤气制氢成本测算:华北、华东、西北环比下降7.4%、7.1%、7.9%;6月煤气化制氢成本,内蒙古环比持平,华南和华东环比下降0.4%、0.03%。6月天然气制氢成本测算:新疆环比上升5.5%,华南环比下降1.6%、西北环比下降2.0%、华北环比上升0.7%、华东环比下降1.4%。整体来看,6月受上游部分原材料价格影响,部分制氢成本环比有较大幅度下降。本周氢能政策跟踪:山东省、辽宁省、江苏省、贵州省、张家口市、濮阳市、宁波市发布了与氢能相关的产业政策或相关措施。从具体内容看,这些政策依然集中于氢储运以及燃料电池汽车的规划、支持方面,但是也有部分地区的规划开始向产业链的上下游以及其他方面延伸,例如江苏省计划将氢能应用向船舶海工行业拓展。6月氢车产销量情况:6月氢燃料电池汽车产量表现亮眼,环比增长342%,上半年产销量均实现大幅增长。受政策补贴、疫情、运动会延期等多方面影响,氢能源重卡占比远超其他车型。从地区集中度来看,五大氢能城市群排名靠前,但是非城市群地区表现同样亮眼。企业集中度进一步提升。本周公司及行业新闻:本周重点行业新闻涉及制氢、储运氢、燃料电池等产业链环节,主要包含中石化、晶科科技、瀚蓝环境、现代汽车、亿华通等涉氢公司。投资建议:建议从氢能产业链重点环节进行投资布局:在产业链上游,可再生能源制氢、尤其是PEM制氢空间大,也是各地规划和企业发展的重点发展内容;在中游储运环节关注储氢瓶、长管运输环节;在下游应用层面关注具备核心技术能力的燃料电池电堆以及零部件、关键材料环节。风险提示:相关政策推进不及预期,受疫情和内循环发展限制氢能应用场景不及预期,市场需求不及预期。
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