机械设备行业周报:锂电设备行业迈向中高速增长,持续关注相关标的太平洋2022-07-25.pdf
摘要:行情回顾本期(7月18日-7月22日),沪深300下跌1.3%,机械板块上涨2.1%,在28个申万一级行业中排名5。细分行业看,塑料加工机械涨幅最大、上涨8.4%;3C设备跌幅最大、下跌1.0%。本周观点锂电设备行业迈向中高速增长,持续关注相关标的根据GGII数据,受益下游动力电池厂商的大幅扩产,2021年国内锂电设备市场规模达588亿元,同比增长104.88%,同时GGII预测2025年其将提升至1200亿元,2021-2025年CAGR19.52%。相关设备标的方面,根据我们本周的走访调研,1)大族激光:公司是国内激光设备龙头,虽近期受疫情、消费电子终端需求疲软等影响,导致下游PCB产业产能扩张放缓,但公司在锂电、大功率市场成效显著,此外,公司积极研发TOPCON、HJT电池相关设备,Micro-LED巨量转移设备也正在验证中,未来有望形成新增量;2)联赢激光:公司是国内动力电池领域激光焊接专家,2021全年新签订单35.99亿元(含税),比上年度增长了138.66%,为公司2022年业绩增长提供了保证。同时,公司重视消费电子、汽配等市场开拓,成立3C电子事业部、新能源汽车事业部,去年消费电子、汽车及五金收入分别同比增长108.97%、42.47%,并完成小钢壳电池的密封焊接等工艺研究,正逐步构筑第二增长曲线;3)科瑞技术:公司是领先非标自动化设备厂商,确立了“3+N”战略,移动终端领域已提前卡位VR/AR相关检测设备,新能源业务从叠片机切入,并通过研发激光焊接、激光极片切割等以及收购鼎力智能,中后段产品线不断完善。投资建议:行业步入中高速增长新周期,推荐锂电设备厂商科瑞技术、先导智能、利元亨、博众精工、海目星、联赢激光、奥普特、双环传动、杭可科技等。风险提示宏观经济波动,外部需求波动。
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