传媒行业周报:27部门发布推进文化对外贸易高质量发展意见,政策持续回暖国盛证券2022-07-25.pdf
摘要:行情概览:本周(7.16-7.22)传媒板块上涨 5.05%。本周 27 部门联合发布推进文化对外贸易高质量发展意见,在审批流程改革、内容出海、版权贸易等方面提出了重要建议,为未来中国文化走向世界提供了有力的政策支持和方向指引。这份文件是继两办发文鼓励文化数字化发展后,传媒板块再次在政策端获得国家有关部门大力支持,支持力度不断加大有望助力板块β修复,建议关注 IP 壁垒高、出海业务占比高且有望持续提升公司,此外持续关注疫情修复与元宇宙板块标的机会。当前传媒板块估值处于历史低位,基金配置也处于历史底部,在政策回暖+新技术驱动,基本面长期向好的个股已经到了中期配置角度的较好价格位置。港股市场,从中期角度看当前部分港股及中概互联网标的处于估值历史低位,基本面角度建议加大关注。板块观点与推荐标的:1)疫情修复主题的【华立科技、分众传媒、光线传媒、猫眼娱乐、兆讯传媒】;2)元宇宙及文化数字化:目前板块估值已回调至低位,重点关注 NFT/VRAR/虚拟人等方向产业落地及企业财报兑现情况,重点标的【视觉中国、华扬联众、风语筑、蓝色光标】及文交所概念股【三人行、博瑞传播、浙文互联、华媒控股】;3)游戏:当前板块估值处于历史底部,关注国内 VR 设备销售进入加速期后板块估值修复机会,建议关注核心标的【三七互娱、完美世界、吉比特】以及 Pico 主线标的【恺英网络、紫天科技、富春股份、宝通科技、凯撒文化】;4)港股:推荐降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,关注疫情恢复进展与潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】。27 部门联合发布关于推进对外文化贸易高质量发展的意见。该意见是对此前文化出海战略的具体细化,细分领域建议包括:1)推动文化传媒、网络游戏、动漫等多领域的发展,优化审批流程并创新监管方式;2)有序扩大出版物、电影、电视剧、网络视听、体育、演艺和文化艺术等领域优质文化产品和服务进口;3)积极培育网络文学、网络视听、网络音乐、网络表演、网络游戏、数字电影、数字动漫、数字出版、线上演播、电子竞技等领域出口竞争优势;4)扩大出版物出口和版权贸易;5)探索设立市场化运作的文物鉴定机构,鼓励社会力量参与博物馆展览、教育和文创开发;6)加强知识产权保护;7)发挥建筑设计、工业设计、专业设计优势,支持原创设计开拓国际市场。22H1 国内游戏市场受政策与宏观环境影响规模下滑,行业趋于精品化、多元化方向发展,海外扩张持续推进。22H1 游戏市场收入 1477.89 亿元,同比下降 1.8%;用户规模约 6.66 亿人,同比下降 0.13%。其中移动游戏市场收入 1104.75 亿元,同比下滑 3.74%。22H1 中国自研游戏海外收入89.89 亿美元,同比增长 6.16%,其中美国(31.72%)、日本(17.52%)、韩国(6.29%)为收入占比最高的市场。爱奇艺和抖音集团达成合作,共同探索长视频内容二创与推广。 合作中,爱奇艺将授权抖音集团其内容资产进行网络传播和短视频制作,并且双方在解说、混剪等短视频二创形态做出具体规定。爱奇艺和抖音作为长短视频的头部玩家,这次合作标志着国内长短视频格局变化的新拐点,是国内视频行业多方共赢的全新探索和生态搭建。长视频的内容制作与短视频的娱乐营销相结合,双方均可利用合作者的优势强化自身平台的竞争能力,为视频行业带来发展新机遇。风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,疫情影响超预期风险
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