基础化工行业周报:建议关注光伏EVA料、轮胎等细分领域东莞证券2022-07-18.pdf
摘要:行情回顾。 截至2022年7月15日, 中信基础化工行业本周下跌3.18%, 跑赢沪深300指数0.89个百分点, 在中信30个行业中排名第14; 中信基础化工行业月初以来下跌2.90%, 跑赢沪深300指数2.38个百分点, 在中信30个行业中排名第10。具体到中信基础化工行业的三级子行业, 从最近一周表现来看, 涨幅前五的板块依次是碳纤维( +17.26%)、 无机盐( +3.48%)、 轮胎( +3.38%)、膜材料( +2.52%) 和橡胶助剂( +0.12%); 跌幅前五的板块依次是纯碱( -8.44%)、 钾肥( -7.91%)、 氨纶( -6.99%)、 粘胶( -6.37%)、 食品及饲料添加剂( -6.15%)。化工产品涨跌幅: 重点监控的化工产品中, 本周价格涨幅前五的产品是DMC( +6.06%)、 环氧氯丙烷( +4.64%)、 有机硅生胶( +3.63%)、 丁二烯( +3.46%)、 丙烯( +1.34%), 价格跌幅前五的产品是硫酸( -30.61%)、盐酸( -20.00%)、 尿素( -16.67%)、 PTA( -15.85%)、 二甲苯( -15.80%)。基础化工行业周观点: 本周俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道——“北溪1号( Nord Stream 1)” 开始了年度维护工作, 后续重启时间存在不确定性, 欧洲天然气价格或维持高位, 这将导致欧洲部分化工品成本高涨, 而国内相关产品具有相对成本优势, 叠加海运费有所下行,人民币贬值, 利好国内外价差大的化工品种出口, 建议关注MDI龙头万华化学( 600309)。 今年全球光伏新增装机量有望快速增长, 拉动上游EVA材料需求, 当前光伏用EVA料供需依然偏紧, 建议关注联泓新科( 003022)、 东方盛虹( 000301)。 近期三氯蔗糖市场价格上涨, 建议关注中报业绩大幅预增的金禾实业( 002597)。 在稳增长背景下, 汽车消费刺激政策相继出台, 下半年汽车产销量有望明显改善, 带动轮胎行业配套需求修复; 同时近期原材料价格、 海运费下行, 人民币贬值, 利好轮胎行业出口, 看好轮胎行业下半年的表现, 建议关注玲珑轮胎( 601966)、 赛轮轮胎( 601058) 和森麒麟( 002984)。风险提示: 俄乌冲突不确定性对能源价格、 国际粮食价格造成的波动风险; 美联储加息超预期导致经济衰退风险; 油价剧烈波动导致化工产品价差收窄风险; 保供稳价背景下, 国内部分化肥出口受限的风险; 宏观经济若承压导致化工产品下游需求不及预期风险; 部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险; 行业竞争加剧风险; 部分化工品出口不及预期风险; 房地产、 基建、 汽车需求不及预期风险; 天灾人祸等不可抗力事件的发生
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