机械设备行业周报:电池片扩产能,设备企业业绩高增长,重点推荐设备厂商太平洋2022-07-11.pdf
摘要:行情回顾本期(7月4日-7月8日),沪深300下跌0.8%,机械板块上涨0.3%,在28个申万一级行业中排名10。细分行业看,光伏设备涨幅最大、上涨7.9%;叉车跌幅最大、下跌6.4%。本周观点电池片扩产能,设备企业业绩高增长,重点推荐设备厂商根据中国光伏行业协会CPIA在2022年2月的预测,我国2022-2025年光伏年均新增装机量将达到83-99GW,行业景气度高企。电池片端,伴随着以TOPCon、HJT等为代表的N型电池在技术上的不断突破,多家光伏厂商已公布其电池投资建设项目,根据通威股份公告,预计2022年、2023年公司太阳能电池产能将达70、102GW,较2021年的45GW分别提升55%、127%。设备企业订单方面,今年以来,迈为股份、奥特维等已接连披露多份重大合同订单。我们认为在下游电池持续扩产预期下,相关设备企业订单有望大幅增长。盈利端,受益光伏高景气度,设备企业普遍盈利能力较高,2022Q1迈为股份、捷佳伟创、奥特维三家营收同比增长16%-70%,归母净利润同比增长29%-109%。同时,迈为股份近期发布2022H1业绩预告,2022H1归母净利润3.3-4.2亿元,同比增长31%-67%,中位数3.75亿元,同比增长49%。综合下游电池片大幅扩产能以及相关设备企业业绩表现较好,我们看好光伏设备龙头企业成长空间。投资建议:电池片扩产,上游设备显著受益,同时,设备公司业绩表现较好,我们重点推荐迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维、金辰股份等!风险提示宏观经济波动,外部需求波动。
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