摘要：核心推荐组合：中环股份、天合光能、星云股份、隆基绿能、宁德时代、晶科能源、璞泰来、赛伍技术、亿纬锂能光伏：硅料紧缺情况进一步加剧，价格持续提升；检修结束+新增产能如期投放，8月硅料供应或有缓解。根据硅业分会的统计，本周国内单晶复投料成交均价为29.16万元/吨，周环比涨幅为1.85%，价格上涨原因还是在于受检修影响，硅料供应较为短缺，此外，进口硅料受船期影响，补量不及预期。根据各企业最新排产计划，预计7月份国内多晶硅产量约5.8万吨，环比净减3200吨左右，叠加进口料约0.7万吨，总供应量约为6.5万吨，可满足约25GW硅片产出，缺口较大。预期8月检修带来的影响将弱化，在新增产能方面，协鑫科技（乐山项目陆续投产）、包头新特（10万吨）、包头通威（5万吨）、亚洲硅业（4万吨），7月份带来的增量约为3500吨，伴随产能的逐步爬坡，8月之后硅料供应量环比将有较大改善。推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；大硅片双良节能、中环股份、晶盛机电；逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特、赛伍技术；布局新技术路线和受益扩产的爱康科技、东方日升、迈为股份、捷佳伟创、中来股份。风电：浙江海上风电地补落地，加速推动装机需求释放。7月4日，舟山市政府发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》，文中明确浙江省海风地补政策，不考虑补贴的折现，对应补贴总额为780元/kw。根据的公开的EPC招标，广东、山东、浙江海风建设成本已实现1.4万/kw、1万/kw、1.1万/kw，叠加补贴可达到平价。此外，山东、浙江分别明确2022年补贴容量，分别为2GW、0.6GW，广东未限制补贴容量，预期广东海风装机将超过3GW，全年国内海风装机量可实现6GW目标。根据风芒能源的统计，已启动平价海风项目超20GW，预期在2023年进一步降本的推动下，海风装机或迎翻倍增长。推荐关注主机降本趋势和盈利确定性，明阳智能、运达股份、金风科技，低估值且中长期成长性有支撑的天顺风能、东方电缆、泰盛风能、大金重工、新强联、海力风电，原材料价格回落带来业绩弹性的金雷股份、日月股份、广大特材，布局新产品/技术的恒润股份、金盘科技。新能源车：6月新能源乘用车批发销量57.1万辆，创历史新高，超出此前预期。据乘联会数据，国内6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141%，环比增长35.3%。6月销量创下历史月度销量新高，单月销量迈入50万辆大关，超出此前预期。今年上半年，国内新能源乘用车批发销量合计246.7万辆，同比增长122.9%。6月新能源车厂商批发渗透率26.1%，较2021年6月15.3%的渗透率提升10.8pcts。根据各车企的公告及公众号，月销万辆的厂商数量增至16家。其中：比亚迪133,762辆、特斯拉中国78,906辆、上汽通用五菱49,450辆、吉利汽车29,671辆、广汽埃安24,109辆，奇瑞汽车22,783辆，上汽乘用车17,985辆，长安汽车16,178辆、小鹏汽车15,295辆。看好下半年销量，上调全年预期至600万辆以上。推荐方面，推荐宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、璞泰来、长远锂科、丰元股份、当升科技、恩捷股份、星源材质、中科电气、石大胜华等。风险提示：新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。

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