中国媒体:关注元宇宙、互联网游戏、疫情修复等方向,业绩期临近关注中报向好公司海通国际2022-06-29.pdf
摘要:核心观点:本周传媒板块略有回调,我们认为行业基本面正常,当前估值性价比高,建议关注元宇宙、互联网游戏、疫情修复等方向,此外业绩期临近,关注中报向好的公司:快手-W、芒果超媒、恺英网络、三人行、欢瑞世纪等。互联网及游戏:本周吉比特重点代理手游《奥比岛·梦想国度》正式定档7月12日,目前官网总预约突破700万,新品上线对上市公司流水和业绩将有积极带动,我们认为目前游戏版号审核已经进入常态化,继续等待重点公司核心自研产品拿版号的进展,今年已获得版号产品陆续上线,或迎来利润释放期,中长期海外市场开拓有望带来新增长动能,当前行业依然处于估值底部,重点关注三七互娱、吉比特、完美世界,港股网易-S。互联网行业政策监管持续积极,三底特征明显(政策底、估值底、业绩底),建议关注互联网:快手-W、美团-W、腾讯控股、芒果超媒。元宇宙:根据VR陀螺的报道,巨头腾讯正式发文成立XR部门,隶属于IEG事业部,将从XR软硬件两方面布局。在数字藏品方向,浙文互联披露与浙江文交所签署《文化产业数字化战略合作框架协议》。我们认为元宇宙作为下一代互联网,新技术变革将推动软件及内容产业繁荣发展,数字藏品方向;关注三人行、博瑞传播、浙文互联、中手游、视觉中国等。疫情修复:虽然部分地区疫情仍有反复,但行业复苏大逻辑不变。首推线下广告,高铁站媒体兆讯传媒,高铁流量恢复+裸眼3d大屏。影视板块。本周(2022.6.20-6.24)中证影视动漫指数上涨0.45%。本周涨幅前三名:横店影视(+18.05%)、中广天择(+11.32%)、北京文化(+8.90%);本周跌幅前三名:ST明诚(-12.86%)、ST美盛(-7.74%)、ST新文(-6.79%)。重点个股:欢瑞世纪、华策影视、光线传媒。游戏板块。本周WIND网络游戏指数上涨0.25%,游戏个股中,游游网络上涨8.14%,富春股份上涨4.40%,吉比特上涨3.97%。关注:吉比特、三七互娱、完美世界、电魂网络、掌趣科技、宝通科技;云游戏服务商顺网科技、盛天网络。海通组合周度走势。海通传媒6月组合周度下降0.5%,申万传媒指数下降0.36%,沪深300上涨1.99%。海通传媒6月组合。腾讯控股(10%)、芒果超媒(10%)、三七互娱(15%)、吉比特(15%)、网易-S(15%)、姚记科技(10%)、快手-S(15%)、三人行(10%)。风险提示:政策监管变化、公共卫生事件反复、新游戏上线延期、行业竞争趋于激烈。
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