通信业周报:光通信迎高景气度发展,海缆光缆量价齐飞中银证券2022-06-29.pdf
摘要:本周观点:题材面:光通信迎高景气度发展,海缆光缆量价齐飞。海缆需求旺盛,海上风电成为国内可再生能源发展重点领域,各沿海省份也在积极部署海上风电发展规划,获大量政策支持,预计未来增长空间广阔。风电行业项目未在2021年12月31日后完成并网将不再享受补贴,且未来风电上网电价存在下降的可能,该政策催生了上一波风电抢装潮。订单陆续落地,近期企业盈利能力持续向好。海底电缆是海上风电项目开发的重要环节,在海上风电高景气情况下价格坚挺。光缆量价齐飞,未来市场空间广阔。政策驱动下光缆迎来发展机遇。随着5G网络、千兆光网建设的深入,中国光纤光缆需求和供给量在未来几年里仍将持续走高。虽然产量在不断上升,但是目前仍然处于卖方市场,在供需错配的情况下,价格持续攀升。建议持续关注相关标的。建议关注:光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网(移为通信、广和通)、网络设备(亿联网络)、半导体(唯捷创芯)、电子仪器(普源精电)。行情回顾:上周(0620-0626)通信板块价值重估开启,二级子行业中通信配套服务、通信传输设备和终端设备分别上涨2.59%、2.13%和1.10%,通信运营略有下降,下降了0.98%。市场回暖迹象明显,建议持续关注通信板块发展。全周(0620-0626)建议关注标的组合表现良好,按照流通市值加权平均值数计算组合周涨幅为5.95%,跑赢通信(申万)(1.07%)、上证指数(0.99%)、沪深300(1.99%)和创业板指(6.29%)。风险提示:中美贸易摩擦造成的不确定性因素,5G建设速度未达预期,疫情反复导致国内经济承压,“东数西算”项目推进进度受疫情影响,政策落地不及预期。
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