爱旭股份“黑洞”系列ABC组件发布,量产效率23.5%全球第一山西证券2022-06-29.pdf
摘要:爱旭股份(600732)事件:6月28日,爱旭股份全资子公司赛能数字能源发布“黑洞”系列ABC组件新产品,组件最高功率720W+,量产效率23.5%。23.5%的ABC组件效率全球第一,无银技术有望使成本追平PERC。公司ABC组件的PN节、高低节、隧穿层、电极均在背面,正面无栅线遮挡,外形美观,适合在分布式及BIPV建筑光伏领域应用。组件功率720W+量产效率23.5%,高于目前全球所有正在量产的组件效率。和传统PERC比,产品全生命周期发电量高11.6%+,BOS成本预计降低约3%,产品首年衰减小于1%(行业平均2%),逐年衰减小于0.35%,功率温度系数-0.29%/℃,产品质保15年,功率质保30年。公司产品各项数据较目前异质结产品更具优势,且产品采用无银技术,预计今年三季度6.5GW产能在珠海放量后,产品成本有望追平PERC。“华为+华发”等重磅合作伙伴落地,形成光伏生态战略合作。本次发布会公司宣布与华发集团城运公司、华为数字能源、零碳产业运营中心(深圳)、能辉科技、光谷云联、山西杰瑞新能源、江苏睿熠奥新能源签署战略合作协议。公司有望通过合作伙伴,获得稳定的上游原材料供给、组件代工平台寻租、下游销售渠道、数字能源互联接口等,共同打造光伏产业生态,共享光伏行业发展红利。打造“源网荷储”零碳能源管理平台,形成“云、边、端”一体化解决方案。全资子公司赛能数字能源基于“能源技术+数字技术”,将成为源网荷储一体化数字能源解决方案服务商。公司的能源技术来自于爱旭的电池和组件产品技术,数字技术依托于“云(响应需求)边(部署接入)端(能源接口)”架构和Al能源调度算法。公司将会与政府、企业、本地伙伴形成合同能源管理、解决方案销售、合作开发等多种商业模式,进而完成向一体化能源解决方案服务商的转型。投资建议:预计公司2022年-2024年归母净利润分别为13.5亿元、28.0亿元、43.7亿元,相当于2022年54.4倍的动态市盈率(考虑缩股赔偿后2022年动态市盈率约30倍),维持“买入-A”的投资评级。风险提示:新技术后续扩产不及预期、原材料价格大幅波动。
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