广汽集团广汽科技日发布多项量产成果,持续赋能智能电动化转型东吴证券2022-06-29.pdf
摘要:广汽集团(601238)公司事件:6月28日以“科技奔现”为主题的2022广汽科技日在广汽研究院举行,广汽集团集中发布多项可落地量产的研发成果。智能网联领域:1)发布普赛OS提升软件开发和迭代效率。广汽基于星灵架构发布面向全车、跨域、标准化的操作系统普赛OS,创建统一接口定义和核心组件,开发SOA跨域服务引擎、高性能中间件引擎、车云镜像引擎、异构执行调度引擎,能使中央计算机、智能驾驶计算机和信息娱乐计算机在软件层面有机融合,有效提升软件的兼容性和复用性;2)升级ADiGO生态系统提升智能座舱&智能驾驶体验。ADiGOSPACE实现语音能力、音效体验、生态内容以及智能场景解决方案四大提升。ADiGOPILOT配备包括3个智能可变焦固态激光雷达、6个800万像素的高清摄像头在内的39个高性能传感器,行业首搭红外摄像头,配备8大冗余系统,搭载高性能计算平台。①ADiGOPILOT高级辅助驾驶可按照导航路径,实现自动上下匝道、自动换道、自动超车、自动避障等功能。②ADiGOPILOT超级泊车支持超过50种复杂的泊车场景,支持15cm间距的极小车位以及墙角车位的全自动泊入。③ADiGOPILOT无人驾驶计划在如祺出行平台上启动商业化运营。纯电领域:发布能量更足、充电及低温性能更优异、更耐用的基于微晶技术的新一代超能铁锂电池。该电池相比当前市面上量产的磷酸铁锂电芯,电芯质量能量密度+13.5%,体积能量密度+20%,-20℃低温容量+10%,快充可达到2C以上,动力电池寿命可达150万公里以上(>4000周@80%),为动力电池的解决方案提供了新方向。混动领域:发布钜浪混动模块化架构和钜浪-氢混动系统。1)钜浪混动模块化架构:由混动发动机(E)、机电耦合系统(M)和动力电池(B)三大部分构成,采用平台化模块化设计,适配所有HEV、PHEV和REEV等XEV车型。2)钜浪-氢混动系统:由氢内燃机与广汽机电耦合系统GMC组成,百公里氢耗低于0.84kg。盈利预测与投资评级:广汽集团在智能网联、纯电和混动领域不断突破,持续进化,自主+合资共振,新车周期向上!我们预计公司2022-2024年营业总收入为1030.61/1323.19/1761.94亿元,归属母公司净利润116.73/124.30/153.56亿元,对应EPS为1.12/1.19/1.47元,对应PE为15.71/14.76/11.95倍,维持公司“买入”评级。风险提示:疫情控制低于预期;新能源汽车行业发展增速低于预期等
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