策略专题研究：行业信息跟踪：政策利好、消费回暖、能源企稳民生证券 2022-06-29 附下载_宏观策略_报告

策略专题研究：行业信息跟踪：政策利好、消费回暖、能源企稳民生证券 2022-06-29 附下载

#消费 #民生证券

发布机构：民生证券发布时间：2022-06-29大小：5.01 MB页数：共26页上传日期：2022-06-30语言：中文简体

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摘要：上周总结：1）稳增长决心坚定，新能源车及数字经济再迎多项政策利好。6月22日金砖国家工商论坛上，习近平主席表示“中国将加大宏观政策调控力度……努力实现全年经济社会发展目标”。2022年国内稳增长决心不减。从上周政策的出台方向上来看，政策主要聚焦新能源车及数字经济板块。1）新能源车：作为兼具碳减排和国产替代逻辑的消费品，5月以来受到较多政策倾斜。上周的利好政策主要涉及两方面：1、6月22日国常会提出进一步释放汽车消费潜力，并预测今年将增加汽车及相关消费约2000亿元人民币。2、研究新能源车购置税减免延期的问题。（新能源车免征车辆购置税原定于2022年12月31日到期）。2）数字经济：自今年年初以来数字经济板块就迎来较多利好政策。上周的相关政策主要有2条：1、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，对数据确权、流通、交易、安全等方面做出部署。2、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，提出要充分释放数字化发展红利，就开创数字政府建设新局面作出全面部署。2）防疫政策放宽，疫后复苏板块需求边际回暖。6月28日，国家卫健委发布《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第9版）的通知》，降低密接、入境人员隔离时间至“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。近期国内的防疫政策多维度放宽，在多地放松核酸检测要求、跨省游逐步恢复的趋势下，上周暑期游和航空客运需求边际向好。1）暑期游：根据携程旅行数据，截至6月23日携程报告显示近一周暑期跨省跟团游预订量周环比+291%，6月“机+酒”订单量已超过去年同期。2）航空客运：截至6月23日当日，国内航班量9142架次，环周+10.0%。海南政策放宽下，上海飞三亚航线需求激增，全价经济舱机票基本售罄。3）资源品跟踪：资源国汇率：上周俄罗斯卢布兑美元大幅升值，智利比索兑美元贬值最多。上周，俄罗斯卢布兑美元领涨，周环比+4.9%，较5月同期大幅升值11.6%。智利比索兑美元领跌，周环比-2.8%，较5月同期贬值6.3%。近来，美联储加息支撑美元指数维持高位，叠加海外货币收紧抑制资源品需求，资源国货币兑美元汇率较5月同期大多贬值。国内外价差：国内外资源品的相对价格延续前两周走势。1）煤炭板块：动力煤国内、进口价格持续到挂，上周国内动力煤价格持平，进口价格持续上行，国内价格相对下行到2012年以来的极值处。焦煤价格，国内价格高于海外，且与海外煤价的价差进一步扩大，处在2012年以来的58.2%分位数。2）金属板块：上周工业金属、能源金属价格整体承压，国内价格降幅小于海外，国内价格相对海外维持在2012年以来的较高水平。3）农产品板块：棉花价格整体下行，国内降幅高于海外，国内价格相对下行至2012年以来的极值水平。风险提示：稳增长政策落地不及预期；海外输入性通胀超预期；数据基于公开数据整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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