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7月金股德邦证券 2022-06-29 附下载

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发布机构：德邦证券发布时间：2022-06-29大小：863 KB页数：共11页上传日期：2022-06-30语言：中文简体

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摘要：投资要点：策略研判：战年线在望，5、6、7月甜蜜期，年线后将一波三折。预计5月探明经济底，6月普林格高频同步指标强于季节性，普林格周期处于阶段2复苏（权益、成长、小盘占优），专精特新进攻。战略底已现，ERP显示A股未来1年收益率仍然具有上升空间，流动性过剩，逼空绝对收益主体。把握疫后四重奏机会，战年线，围绕“二季度盈利韧性强”+“疫后修复弹性大”+“成本压力边际改善”布局。德邦证券2022年7月金股组合：食品饮料泸州老窖（000568.SZ）：22Q1业绩超出市场预期，国窖&特曲双轮驱动持续向上；股权激励落地持续强化业绩高增，千元价格带持续扩容增长。轻工坚朗五金（002791.SH）：直销渠道不断开拓，产品品类持续扩充，海外市场持续发展，三轮驱动支撑业绩增长。商社宋城演艺（300144.SZ）：杭州持续推进演艺王国模式，上海项目升级后静待亮相，珠海演艺谷股权转让缓解现金压力，其他项目快速爬坡。医药智飞生物（301122.SZ）：HPV疫苗持续高增长，公司业绩持续稳健；2022年自研产品管线逐步兑现，自研+代理双驱动公司业绩稳健增长。电子四方光电（688665.SH)：新项目定点接踵而至，车载业务新增长极地位不断明确；车载气体传感器进入产出期，热失控产品弹性较大。机械迪威尔（688377.SH）：深海业务屡获突破，实现从“零件”订单到“部件”订单的升级；高附加值产品订单占比持续提升。有色金田铜业（601609.SH）：更名“金田股份”，坚定新能源战略布局；预计至26年公司扁线产能扩张到6万吨，积极布局800V高压扁线新需求。计算机海康威视（002415.SZ）：政府端安防需求增量仍在，智慧安防赋能企业数字化循序落地；企业数字化转型赋能深化，渠道端潜力兑现，创新业务全面发力。军工西部超导（688122.SH）：合同负债增加或预示订单充足，经营活动现金流大幅改善；公司定增扩产突破瓶颈，主营业务表现出色。环保中国核电（601985.SH）：核电装机稳步提升，审批加快开启新发展；风光提供成长新动能；电改背景下市场化比例有望提升，量价齐升带来公司业绩弹性。交运华夏航空（002928.SZ）：华夏航空是我国支线航空引领者；三大商业模式，汇集出行需求，实现干支结合，串联东西航网；支线航空空间广阔。金工港股通互联网ETF（159792.SZ）：政策落地，互联网行业发展的长期空间有望拓宽。HKC互联网指数提供投资者新的投资工具。风险提示：国际形势变化，国内外疫情发展超预期，资本市场政策超预期变化，宏观、微观流动性出现超预期变化。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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