电力能源行业周报(2022年第23期):风电景气度回升,宁德发布麒麟电池英大证券2022-06-28.pdf
摘要:行业视点:电力设备:风电景气度回升。22年1季度风电招标规模达24.7GW(其中海风招标5.4GW),1Q22招标量创历史单季度新高。多个机构统计截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,维持高景气。2022年一季度,6MW机型最低报价(不含塔筒)跌破1500元/千瓦。随着招标市场持续超预期,4月-5月底的风机中标均价已经开始有所回升,最近一周风机报价已经回升到1700-1900元/千瓦区间,海上风电也稳定在4000元/千瓦上下。认为随着需求启动,风机价格有望企稳回升,回归常态盈利水平。我们认为,短期看来行业受制于低价单消化以及单位功率零部件需求下降,但是中长期看,在需求启动以及原材料价格回调预期下,风电产业链盈利能力有望迎来反转。氢能:各地氢能规划陆续出台。今年3月份,《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,首次明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,制定了三个五年维度的发展目标。目前国内已有上海、湖北等30余个省份及直辖市陆续出台了与氢能相关产业的政策及规划。随着从国家到地方政府层面对氢能重视程度的不断提高,绿氢制造、储运以及燃料电池汽车等产业将迎来加速发展。关注电解水制氢、储氢、加氢站建设与运营、燃料电池、燃料电池汽车制造等领域的投资机会。锂电:麒麟电池发布。宁德时代麒麟电池相较于传统“电芯-模组-电池包”三级结构,CTP技术能够省去或减少模组组装环节,将电芯直接集成至电池包或更大的模组,最终达到提高系统层级能量密度、降低成本的目的。宁德时代作为电池厂商龙头,相对比汽车整车厂商特斯拉、比亚迪、零跑汽车、上汽魔方电池等电池方案来看,宁德时代的麒麟电池在性能和兼容性上都相对更占优。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比特斯拉的4680系统可提升13%。从市场配套来看,麒麟电池将出,已经有包括理想汽车、阿维塔、哪吒汽车等多家新势力车企确定导入应用,以宁德时代为主导的CTP市场规模效应将进一步扩大。行业重要信息:四连涨!硅料价格最高至28万元/吨。本周国内单晶复投料价格区间在26.8-28.0万元/吨,成交均价为27.31万元/吨,周环比涨幅为1.71%;单晶致密料价格区间在26.6-27.8万元/吨,成交均价为27.04万元/吨,周环比涨幅为1.62%。一周市场表现:行业表现:在28个申万一级行业中,电力设备行业上涨8.01%,位列第1位;公用事业行业本周下跌0.15%,位列第23位。子板块表现:子板块中锂电池、风电零部件、蓄电池及其他电池涨幅位列前三位,分别为13.5%、13.49%、10.10%;燃气Ⅲ、水力发电、输变电设备涨幅位列后三位,分别为-2.41%、-1.44%、-0.84%。个股涨跌幅情况:电力能源行业上市公司中,神马电力、威尔泰、锦浪科技、鸣志电器、深南电A涨幅位列前五,分别上涨61.10%、38.60%、35.14%、35.12%、29.83%。
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