美妆行业618观察:直播电商加速增长,持续看好国货崛起财通证券2022-06-27.pdf
摘要:618 大盘景气仍存,美妆行业承压。 618 收官, 大促期间全网实现GMV6959 亿元, 同比增长 20%,其中综合电商销售总额 5826 亿元,新零售 224 亿元, 社区团购 153 亿元。 直播带货总额 1445 亿元, 同比增长超过 120%, 占整体 GMV21%。 美妆行业方面出现明显下滑,美容护肤和香水彩妆 618 期间销售额分别为 307 亿元/103 亿元, 同比降 18.9%/22.1%。 部分细分品类如精华、乳液/面霜、洁面、香水天猫销售额仍呈现不同增长。重点美妆品牌 618 天猫表现: 根据魔镜数据, 618 期间天猫护肤+彩妆大盘销售额共 209.41 亿元,同比降 2%。均价提升至 209 元,yoy+8%。其中护肤大盘 yoy+1.5%, 表现好于彩妆, 彩妆大盘 yoy-15%。 国产品牌珀莱雅、薇诺娜、夸迪、米蓓尔进入分别位列天猫 618 美护榜单第5/7/13/24 位, yoy+83.59%/19.49%/166.25%/337.38%。抖音平台增长亮眼,已成美妆品牌必争之地。 直播电商平台 618 期间销售排名为抖音、快手、 点淘。 传统电商进入存量时代,直播带货领域超头位置空缺,抖音抓住机遇加速增长。平台内部形成种草+内容投放+头部达人推广+自播闭环, 坚持去头部化打造健康生态,利好品牌资源倾斜。国货集中发力抖音,头部国产品牌珀莱雅、 BM 肌活、薇诺娜分别位列抖音 5 月护肤榜单的 4/8/9 名,销售额 10730.7/6961.7/6891.8万元。彩妆榜单中花西子、完美日记、彩棠等国货品牌占据高份额。国际大牌逐渐加大投放力度, 618 期间雅诗兰黛、 SK-II、欧莱雅、兰蔻抖音销售额分别为 2.23/1.2/0.97/0.83 亿元。美妆品牌未来对大促依赖性呈下降趋势。 疫情下消费者购买欲望下降,各传统电商平台大促期间以用户为中心, 活动规则趋于简单化。 从折扣角度, 电商平台非大促期间进行常态化折扣, 消费者易对于折扣形成疲劳。美妆行业承压背景下,行业分化逐渐清晰, 内卷下提高细分化程度、加强客群服务、探索复购裂变、把握购买周期将成为品牌重要工作。投资建议:持续看好头部国货标的。 珀莱雅(603605.SH): 主品牌珀莱雅量价齐升,彩棠在打开消费者心智后快速放量 ;华熙生物(688363.SH) : 夸迪、米蓓尔增速显著,多品牌持续发力;贝泰妮(300957.SZ) : 主品牌薇诺娜稳健增长,品牌力进一步彰显。风险提示: 原材料价格大幅波动;市场需求不及预期;市场竞争加剧。
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