计算机行业周报:重磅政策加持,数字政府建设全面提速东亚前海证券2022-06-27.pdf
摘要:周观点市场回顾:上周(6.20-6.24)上证综指上涨0.99%,创业板指上涨6.29%,沪深300指数上涨1.99%。计算机(申万)板块上涨2.73%,跑赢上证综指1.74pct,跑输创业板指3.56pct,跑赢沪深300指数0.74pct。承数字化转型大势,数字政府建设将提速:6月23日,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。(1)数字政府建设分两阶段,目标明确:到2025年,数字政府顶层设计更加完善,政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成;到2035年,数字政府体系框架更加成熟完备,整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。(2)数字政府建设全面开启,意义重大:《意见》提出,加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求。我们认为,产业变革与数字化浪潮同期叠加,政府数字化转型愈加紧迫,数字政府建设作为激发数字经济活力的重要抓手,将在数字新基建、数据要素赋能、安全保障体系等方面靠前发力。重点建设任务明确,强调赋能、治理与安全:《意见》明确了数字政府建设的重点任务,内涵丰富。(1)强调“数据赋能”、“整体协同”、“安全可控”。《意见》提出“加快推进全国一体化政务大数据体系建设,加强数据治理,充分释放数据要素价值”,同时强调“加强自主创新,加快数字政府建设领域关键核心技术攻关,强化安全可靠技术和产品应用,切实提高自主可控水平”。(2)聚焦数字技术广泛应用重点在“通办”和“统管”。《意见》提出“充分发挥全国一体化政务服务平台'一网通办'枢纽作用”,“打造泛在可及的服务体系”,包括经济运行大数据监测分析、智慧监管、雪亮工程、公安大数据平台、智慧应急等建设。同时提出推进城市运行“一网统管”,探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用;并推进数字乡村建设,补齐乡村信息基础设施短板,构建农业农村大数据体系。数字政府景气上行,关注大安全相关领域:数字政府作为数字经济的重要环节,是推进社会数字化治理的主要抓手,国家和地方层面均在加快部署数字政府建设。2022年《政府工作报告》就提出加强数字政府建设,今年以来,全国已有超半数的省份出台数字政府建设相关的“十四五”专项规划。我们认为,本次《意见》作为顶层设计出台,明确了阶段目标、重点建设任务,重磅政策加持之下,数字政府建设将全面提速,数字政府行业及大安全相关领域将持续景气,包括信创、数据安全&合规等方向。数字政府领域相关标的有太极股份、神州信息、超图软件、辰安科技、数字政通等,信创领域相关标的有中科曙光、东方通、中国软件、金山办公、神州数码等,数据安全&合规领域相关标的有四维图新、卫士通、启明星辰、深信服、奇安信等。投资建议(1)智能网联汽车:相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、东软集团、虹软科技、千方科技等。(2)行业信创:相关标的有中科曙光、太极股份、东方通、中国软件、神州数码等。(3)工业软件:相关标的有中控技术、宝信软件、中望软件、赛意信息、鼎捷软件等。(4)金融IT:相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。(5)能源IT:相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。(6)网络安全:相关标的有启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、绿盟科技、天融信等。(7)云计算:广联达、用友网络、金蝶国际、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。风险提示下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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