计算机行业周报:理想L9发布,关注汽车智能化产业链安信证券2022-06-27.pdf
摘要:理想 L9 发布,汽车智能化产业链迎催化6 月 21 日,理想 L9 正式发布,作为理想汽车的第二款车型,其在智能座舱和智能驾驶方面均有着亮眼的表现,为市场构建了一张中高端汽车的智能化全景图。考虑到 L9 潜在的爆款属性(根据官网信息, 3 天预定量超过 3 万辆),我们看好其一方面为相关产业链公司带来确定性的业绩增量,同时加强终端用户对智能化的感知,加速渗透率提升,智能车产业链迎催化。智能座舱:多屏化、大屏化趋势已确立,“软件定义汽车”价值凸显智能座舱方面, 在高通 8155 成为车企主流选择的当下, L9 也不例外,选择了 2颗 8155 来打造座舱域控,并标配有多个显示屏。从中, 我们建议关注两个趋势:1)多屏化、大屏化趋势已确立, 除前排的中控和娱乐屏幕外, L9 还配备了后舱可折叠娱乐屏,全车共计三块显示屏,且均为 3K 级别的 15.7 寸的大屏。根据HIS 预测,到 2030 年,配备 3 块屏幕及以上的汽车数量将达到近 20%,空间广阔。2)“软件定义汽车”价值凸显, 在 8155 成为主流选择,算力趋同的背景下,软件成为车企打造智能座舱差异化的核心,例如 L9 搭载了虹软 VisDrive 一站式车载视觉解决方案, 在语音交互外,还实现了手势交互。我们认为, 作为交互场景最多,用户感知最为明显的区域,智能座舱中“软件定义汽车”的趋势将率先显现, 根据亿欧智库预计,汽车软件在整车价值中所占的比例有望在 2030 年达到65%,市场规模有望增长至 3.44 万亿元, 建议关注相关软件和算法上市公司,如中科创达、四维图新、光庭信息、虹软科技、东软集团、科大讯飞、当虹科技等。智能驾驶:激光雷达叠加高算力平台,助推高级别智能驾驶落地智能驾驶方面, L9 在车道保持、 AEB 等 L2 级别的功能之上,新增了全场景 NOA等 L3 级别的智能驾驶功能。 我们认为,智能驾驶功能的升级主要系英伟达 Orin芯片带来的计算能力提升与禾赛激光雷达带来的感知能力提升。 1) Orin 平台除了 508TOPS 的算力外,还具备完善的工具链、端到端解决方案、丰富 AI 算子库、和技术路线的确定性,是当前高算力平台首选;根据各家企业官网披露,包括蔚来、小鹏、理想、比亚迪、上汽等整车厂均会推出搭载 Orin 芯片的智能汽车,相关产业链将长期受益。 2) 激光雷达将在今年迈入上车周期,且在技术进步驱动成本下降的趋势下,行业渗透率有望快速提升。我们认为,对于激光雷达厂商而言,规模化量产能力将成为竞争重点。 建议关注在相关领域有布局的企业,如与英伟达深度合作的德赛西威、 与 Mobileye 长期合作的经纬恒润, 基于高通 Ride平台打造智驾域控制器的中科创达, 以及在激光雷达领域有布局的万集科技。建议关注智能汽车:德赛西威、中科创达、 四维图新、 道通科技、虹软科技、万集科技。工业软件:宝信软件、中望软件、中控技术、 赛意信息、能科科技、鼎捷软件。基础工具: 概伦电子、霍莱沃、普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。数字金融:神州信息、中科软、宇信科技、 恒生电子、新大陆、正元智慧。人工智能:科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。网络安全:深信服、安恒信息、启明星辰、 天融信、 奇安信-U、信安世纪。风险提示:1)疫情加剧降低企业信息化支出; 2)财政与货币政策低于预期; 3)供应链波动加大,影响科技产业发展。
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