房地产行业周报:“房票”安置重出江湖,各地成交环比持续回暖信达证券2022-06-27.pdf
摘要:本周核心观点: 本周全国各能级城市新房和二手房成交环比继续回暖。 土地市场方面, 郑州市首轮集中供地共出让15宗地, 2宗溢价成交, 参拍企业来看以当地国企和城投公司为主, 政策托底意图明显。 库存方面, 楼市继续回暖, 重点城市去化周期进一步缩短。 本周阳光城未按时兑付利息, 富力和绿地等多家房企海外评级下调。 政策方面, 本周住建部等八部门推出房租减免政策, 深交所鼓励房企发行公司债券并购出险房企项目。 郑州、 温州等地推广棚改房票安置, 温州、 衢州、 咸宁等地推出住房补贴政策, 成都、 开封等地实行公积金互认机制。 地产宽松政策仍在持续发力。重点政策分析: “房票” 安置政策重出江湖: 6月20日, 郑州人民政府出台《 关于印发郑州市大棚户区改造项目房票安置实施办法( 暂行) 的通知》 ,提出房票安置金额奖励。 被征收人选择房票安置的, 安置补偿权益按照房屋征收与补偿相关规定计算后, 由征收人给予安置补偿权益金额8%的奖励。 “ 房票” 安置在2015年棚改中已经有城市推出, 而在本轮房地产放松周期中, “房票” 安置的核心意义在于提振本地房地产市场热度, 同时避免棚改货币化资金流向热点城市推高房价, 加剧区域分化。 本次推出的房票安置政策对市场的提振作用主要在于: 1) 调动购房意愿。 2) 对开发商去库存具有推动作用。 但同时, “房票” 安置作为棚改的一部分, 考虑到棚改规模已经不及2015年, 因此“房票” 虽然对购买力有加持作用, 但整体量来看对需求放量的作用有限。一周行情回顾: 本周( 2022/6/20-2022/6/26) 申万房地产指数上涨1.86%, 跑赢上证综指0.87pct, 在各类板块中位列第17/32, 恒生地产建筑业指数上涨4.47%, 跑赢恒生综指1.14pct。 本周涨幅前3的地产公司分别为:派斯林( 28.36%) 、 祥生控股集团( 25.49%) 、 旭辉控股集团( 19.87%) 。 本周跌幅前3的地产公司分别为: *ST绿景( -13.24%) 、 ST粤泰( -11.96%) 、 宋都股份( -11.16%) 。 恒生物业服务及管理板块上涨5.87%, 跑赢恒生综指2.54pct, 跑赢恒生中国企业指数2.32pct, 在各类板块中位列第9/30。 涨幅前3名的物业公司分别为:碧桂园服务( 16.07%) 、 旭辉永升服务( 14.74%) 、 绿城管理控股( 11.11%) ;本周仅有4家物业公司下跌, 跌幅前3名公司分别为:世茂服务( -8.10%)、 第一服务控股( -5.69%) 、 佳源服务( -1.23%) 。 另有恒大物业和奥园健康继续停牌。地产市场监测: 本周( 2022/6/18-2022/6/24) 30个大中城市新房成交面积445.31万平方米, 环比上升8.9%, 同比上升41.8%, 同比增速在近期首次由负转正。 15城二手房成交面积181.11万平, 环比上升2.5%, 同比上升29.5%。 17个重点城市库存面积19765.03万平, 环比上升0.21%, 去化周期121.39周, 较上周缩短3.22周。 上周( 2022/6/13-2022/6/19) 100大中城市土地供应建面3779.32万平, 同比增长38.6%, 环比下降22.33%, 土地成交建面1665.44万平, 同比下降44.3%, 环比下降31.07%, 供需比上升至2.27。房企融资情况: 本周( 2022/6/20-2022/6/26) 房企境内新发债总额为143.50亿元, 同比增长63%, 环比下降1.6%;债务总偿还量为158.1亿元, 同比上升74%, 环比上升144.7%, 净融资额-14.6亿元。 本周没有海外地产债发行。风险因素: 政策风险:政策放松进度不及预期。 市场风险:地产行业市场恢复不及预期。
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