传媒行业周报:“蓝标智播”虚拟直播间上线,泡泡玛特美国首家快闪店落地国盛证券2022-06-27.pdf
摘要:行情概览:本周(6.20-6.24)传媒板块上涨 1.93%。文化数字化重要性凸显,人民日报连续发文,我们认为需要重视 IP 及新技术在该方面的应用,其中 IP 壁垒高的公司或将充分受益。当前传媒板块估值处于历史低位,叠加疫情修复+政策回暖+新技术驱动,基本面长期向好的个股已经到了中期配置角度的较好价格位置。港股市场,从中期角度看当前部分港股及中概互联网标的处于估值历史低位,基本面角度建议加大关注。板块观点与推荐标的:1)游戏:龙头公司一季报表现较好,当前板块估值处于历史底部,版号发放后业绩增长得到政策保障,出海打开企业盈利空间。今年字节在 Pico 营销+渠道+内容端齐发力并提升头显销售目标,有望带来板块 beta 行情。建议关注核心标的【三七互娱、完美世界、吉比特】以及 Pico 主线标的【富春股份、宝通科技、凯撒文化、紫天科技、恺英网络等】;2)视频:关注优质内容兑现及行业格局变化,建议关注【芒果超媒】;3)元宇宙及文化数字化:目前板块估值已回调至低位,重点关注NFT/VRAR/虚拟人等方向产业落地及企业财报兑现情况,重点标的【视觉中国、华扬联众、风语筑、蓝色光标】及文交所概念股【三人行、博瑞传播、浙文互联、华媒控股】。4)疫情修复主题的【分众传媒、兆讯传媒、光线传媒】等。5)港股:推荐降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,关注疫情恢复进展与潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】。元宇宙:腾讯成立 XR 部门,蓝色光标虚拟直播间上线1、腾讯近日成立 XR 部门加码布局元宇宙,部门聚焦 XR 软件及硬件的打造,由腾讯游戏全球 CTO 领导并将成为腾讯互动娱乐事业群的一部分。2、VR 社交产品《Rec Room》披露最新数据,平台活跃玩家数量已超 2900万,移动端用户同比增长 640%,《Rec Room》在 2022 年 Q1 向创作者支付超 100 万美元。3、蓝色光标虚拟直播间“蓝标智播”于 6 月 23 日正式上线并开启试用。作为蓝色光标集团首个集“营+销”于一体的元宇宙产品,直播间整合了集团营销能力与前沿 AI 算法技术,结合元宇宙产业生态,为电商品牌提供“创策+运营+推广”的整体解决方案。游戏:5 月国内手游收入同比-6.74%,《幻塔》新版本即将开启1、根据伽马数据,2022 年 5 月中国游戏市场实际销售收入 229.19 亿元,同比下滑 6.74%,环比基本持平;其中移动游戏收入 165.95 亿元,环比-2.15%,同比-10.85%。 2022 年 5 月中国自研游戏海外收入 14.46 亿美元,环比下降 5.80%,部分头部产品流水下滑。2、sensortwer 数据显示 5 月《P&S》《云上城》分别位列中国手游海外收入榜单第 4/15 名,《P&S》排名同比+1 位。 三七互娱新 SLG 手游《Ant Legion蚂蚁军团》成功跻身 5 月出海手游收入增长榜第 11 名。3、雷霆游戏代理游戏《奥比岛:梦想国度》定档 7 月 12 日正式公测,完美世界游戏《幻塔》2.1 全新版本“无序迷城”将于 7 月 8 日正式开启。风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,疫情影响超预期风险。
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