纺织服装&化妆品行业周报:棕榈油价格下跌,关注蓝月亮集团业绩修复信达证券2022-06-27.pdf
摘要:本周行情回顾: 本周上证综指、深证成指、沪深 300 涨跌幅分别为0.99%、 2.88%、 1.99%,其中纺织服装、美容护理板块涨幅为 0.03%、0.62%, 位居全行业第 23、 21 名。 纺织服装个股本周涨幅前五位分别为红豆股份、航民股份、兴业科技、孚日股份、潮宏基,跌幅前五位分别为*ST 中潜、富春染织、 *ST 环球、三房巷、伟星股份。美容护理个股本周涨幅前五位分别为力合科创、青松股份、中顺洁柔、名臣健康、嘉亨家化,跌幅前五位分别为青岛金王、华熙生物、百亚股份、稳健医疗、科思股份。本周行业动态: 1) Burberry 同 Blankos Block Party 合作, 推出全新虚拟玩偶和社交空间。 2) 618 天猫终极榜单出炉, 女装 TOP3 品牌为 UR、优衣库、 MO&CO; 内衣 TOP3 品牌为 ubras、蕉内、有棵树;运动系列 TOP3 品牌为耐克、阿迪、斐乐;户外 TOP3 品牌为蕉下、迪卡侬、北面。 3) 长期担任亚马逊高管的 Doug Herrington 将成为全球亚马逊商店业务的新任首席执行官。 4) 618 全网美妆销售额为 410亿元, 降幅近 20%。 5)2021 年全球个人奢侈品市场实现了 V 型反弹,市场总价值达到 2880 亿欧元,超过了此前预测的 2830 亿欧元, 奢侈品市场表现出较强韧性。上市公司公告: 1) 戎美股份确认聘用温迪为总经理, 于清涛为董秘、副总经理、 财务总监, 朱政军为副总经理。 2) 富春染织发行可转债,募资金额不超 57000 万元, 初始转股价格为 23.19 元/股。 3) 华生科技股东华册投资计划减持公司股份 130 万股。 4) 截至 22 年 6 月 20日上海科丰累计减持公司股份 141 万股, 占公司总股本 0.94%。 5)富安娜控股股东林国芳计划增持公司股份, 拟增持股份不低于总股本1%。 6) 台华新材及其所属公司于 22 年 3 月 26 日-6 月 22 日间累计收到政府补助 5508.87 万元。 7)鲁商发展下属生物服务股份有限公司计划在香港联交所主板上市。行业数据跟踪: 1)美联储加息、 需求疲软国际棉价急跌,国内供需双弱拖累棉价。 截至 2022 年 6 月 24 日, 中国 328 级棉价、 Cotlook 价格指数市场价分别为 19347 元/吨、 150.5 美分/磅,周涨幅为-2.50%、-1.23%, 主要系国内棉花供应相对充足,需求表现仍处于弱势; 国际棉花下游需求较疲软、美棉产量大幅调低后基本没有下调空间,国际棉价加速下跌。 人民币汇率高位震荡,周涨跌幅为-0.11%。 2) 6 月部分受新冠肺炎疫情影响的地区逐步复工复产,加之一系列促消费稳增长的政策逐步显效,叠加 618 电商节促销提振消费信心,尤其美妆护肤品等需求快速释放, 零售额数据有望实现反弹。出口方面, 欧美国家通胀率高居不下, 预计下半年海外服装需求增长承压,纺织企业出口将受到影响。投资建议: 我们建议把握三条主线: 服装板块, 一方面服装行业精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司管理能力强,有望率先恢复增长;另一方面受益于高景气度延续和国潮崛起,运动鞋服细分赛道有望率先恢复业绩增长,重点关注安踏体育、李宁、特步国际、波司登。纺织板块在出口疲软环境下短期增长压力大, 关注优质行业龙头及国内收入占比高、业绩有望改善的皮革龙头公司, 重点关注华利集团、申洲国际,关注遮阳材料行业龙头玉马遮阳以及皮革龙头明新旭腾、兴业科技。化妆品方面,国货崛起动力持续,优质国产龙头不断提升产品、渠道、品牌,重点关注品牌成长性强的优质公司贝泰妮、爱美客、珀莱雅、华熙生物等。 此外棕榈油价格下跌带来下游公司原材料成本下降,关注利润弹性较大的蓝月亮集团风险因素: 终端消费疲软风险、人民币汇率波动风险、 新冠肺炎疫情影响风险。
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